夫帝皇者，配德兩儀，家有四海，所謂天無二日，土無二王者也。三代以往，守在海內，秦吞列國，漢并全國。逮桓靈掉敗，九州瓦裂，曹武削平寇難，魏文奄有華夏，于有偽孫假命于江吳，僣劉盜名于岷蜀。何則？戎方椎髻之帥，夷俗斷發之魁，世崇兇德，罕聞霸道，扇以囂張，忻從放命。加以中州避地，華土違讎，思托號令之聲，念邀風塵之際。因虞候隙，仍相君長，偷名竊位，脅息一隅。至乃指言井絡，假天主之祉；妄說黃旗，云人君之氣。論土不出江漢，語地僅接褒斜，而謂握皇符，秉帝籍，三公鼎峙，比蹤王者。溺人必笑，其在茲乎？若是鱉靈可擬于周王，夫差容比于漢祖，尉他定黃屋之尊，子陽成綰璽之貴，豈其然哉？及鐘會一將之威，士治偏師之勢，而使騾車西至，侯蓋北首，天人弗許，斷可知焉。
晉年不永，時逢喪亂，異類群飛，奸兇比賽，內難興于戚屬，外禍結于藩維。劉淵一唱，石勒繼響，二帝沉淪，兩都傾覆。徒何仍釁，氐羌襲梗，夷楚喧聒于江淮，胡虜叛換于瓜涼，兼有張赫江山之間，顧恃遼海之曲。各言應歷數，人謂遷圖鼎。或更相吞噬，迭為驅除；或狼戾未馴，俟我斧鉞。
太神奮風霜于參合，鼓雷電于中山，黃河以北，靡然歸順矣。世祖叡略潛舉，靈武獨斷，以夫僣偽未夷，九域尚阻，慨然有混一之志。既而戎車歲駕，神兵四出，全國克敵，伐罪吊平易近，遂使專制令、擅威福者，西自流沙，東極滄海，莫不授館于東門，懸首于北闕矣。唯夫窮發遺虜，未拔根株；徼垂殘狡，尚余栽蘗。而北逾翰漠，折其肩髀；南極江湖，抽其腸胃。雖骸骨僅存，脂膏咸盡；視息才舉，靈魂久游。高祖圣敬時乘，遷居改作，日轉云移，風行電掃。辮發之渠，非逃則附；卉服之長，琛贐繼進。猶以侍子不至，取亂乘機，五牛一指，六師騁路，馘其武臣驍帥，傾其湯池石城。向使時無谷塘之禍，平易近無鼎湖之思；北可焚穹廬，收服匿，削引弓之左衽，苑龍荒以牧馬；南則罺鼃黽暴鯨鯢，變水處之文身，化為言于人俗矣。尋以壽春內款，華陽稽服，蕞彼江陰，憂于系頸。肅宗以沖年踐祚，俄則母后當陽，務崇寬政，取和朝野，置荒遐于度外，譬蠻夷于雞肋。面黠狄淪胥，種落離貳，虜帥飄然，窮而歸我，矜其眼目，愍厥顛亡，反之于故庭，復之以保塞。
魏道將虧，禍出權幸，事僻于中，平易近驚于外，疆埸崩騰，藩籬傾駭，陰朔委命之倫，云蒸務合。上掉其道，下極其難，政亂如風草，師亡猶彈丸，十數年間，中區殄悴。而江湄巨狡，窺覦上國，蛇虺包養網肆毒，竊我邊鄙。氈裘相率，馬首南向，白山、灅水，狐鼠群游。魏德雖衰天命未改，援墜扶危，齊武電發，屈身宰世，年夜濟橫流。和戎略遠，用謀急病，輶軒四指，喻以德音。爾乃船車接次，駝驢銜尾，烽柝不警，尉候空設。而水鄉年夜猾，好利忘信，納我逋叛，共為舉斧，遂有冷山之戰，渦陽。(闕二字)糾合傖楚，覆其巢穴，衍以喂卒，網實鴆逝世。獯虜那環，尋亦殲殪。
自二百許年，僣盜多矣，天道人事，卒有歸焉，猶眾星環于斗極，百川之赴溟海。今總其僣偽，列于國籍，俾后之功德，智僣盜之終始焉。
匈奴劉聰，字玄明，一名載，冒頓之后也。漢高祖以宗女妻冒頓，故其子孫以母姓為氏。祖豹，為左賢王。及魏分匈奴之眾為五部，以豹為左部帥。豹雖分屬五部，然皆家于晉陽汾澗之濱。
父淵，描述偉壯，體力過人。晉初為任子，在洛陽。豹卒，淵代之。后改帥為都尉，以淵為北部都尉。楊駿輔政，以淵為建威將軍、五部年夜都督，封漢光鄉侯。后坐部平易近叛出塞，免官，永寧初，成都王潁表淵行寧朔將軍，監五部軍事。
及齊王冏、長沙王乂與潁等自相誅滅，北部都督劉宣等竊議反水，謀推淵為年夜單于。時淵在鄴，乃使呼延攸以此謀告之。淵請歸會葬，潁不許。潁為皇太弟，以淵為太弟屯騎校尉。晉惠帝之伐潁也，以淵為輔國將軍、都督北城守事。及惠帝敗，以淵為冠軍將軍，封盧奴伯。既而并州刺史司馬騰、幽州刺史王浚，起兵伐潁，潁師戰敗。淵謂潁曰：”今二鎮囂張，眾逾十萬，恐非宿衛及近郡士平易近所能御之。淵當為殿下還說五部，鳩合義眾，以赴國難。”潁悅，拜淵為北單于，參丞相軍事。
淵至左國城，劉宣等上年夜單于之號，二旬之間，眾便五萬，都于離石。淵謂宣等曰：”帝王豈有常哉，當上為漢高，下為魏武。然晉人未必同我，漢有全國世長，恩義結于民氣，吾又漢氏之甥，約為兄弟，兄亡弟紹，不亦可乎？今且可稱漢，追尊后主，以懷平易近看。”乃遷左國城，自稱漢王，置百官，年號元熙，追尊劉禪為孝懷天子。攻擊郡縣。
桓帝十一年，晉并州刺史司馬騰來乞師，桓帝親率萬騎救騰，斬淵將綦母豚，淵南走蒲子。語在《序紀》。
晉光熙元年，淵進據河東，克平陽、蒲坂，遂都平陽。晉永嘉二年，淵稱帝，年號永鳳。后汾水中得玉璽，文曰：”有新保之”，蓋王莽之璽也。得者因增”淵海光”三字而獻之，淵以為己瑞，號年為河瑞。以聰為年夜司馬、年夜單于、錄尚書事，置單環境臺于平陽西。淵逝世，子和僣立。聰即和第四弟也，殺和而自立。
聰猿臂善射，彎弓三百斤。晉新興太守郭頤辟為主簿，任以郡事。舉良將，為驍騎別部司馬。齊王冏以為國中尉。出為左部司馬，尋遷右部尉。太宰、河間王颙表為赤沙中郎將。以淵在鄴，懼為成都王潁所害，亡奔潁，潁甚悅，拜右積弩將軍，參前鋒戰事。隨還左國。淵稱年夜號，拜年夜司馬，封楚王。及僣位，年號光興。聰遣王彌、劉曜攻下洛陽，執晉懷帝，改年為嘉平。
聰于是驕奢淫暴，殺戮無已，誅翦公卿，十日相繼。納其太保劉殷二女為擺佈貴嬪，又納殷孫女四人為貴人，六劉之寵，傾于后宮。聰希復出外，事皆中黃門納奏，左貴嬪決之。其都水使者襄陵王攄以魚蟹不供，將作年夜匠看都公靳陵以營作遲晚，并斬于東市。聰游獵無度，晨出暮歸，觀魚于汾，以燭繼晝。其弟乂及子粲輿櫬切諫，聰怒曰：”吾豈桀紂幽厲乎，而汝等生來哭人也！”
先是，劉琨來告難，穆帝親率年夜眾，令長子六修擊粲等，年夜破之。語在《序紀》。
聰與群臣飲宴，逼晉帝行酒。晉光祿年夜夫庾珉等謀以平陽應劉琨，于是害晉帝，誅珉等。改嘉平為建元。平陽地動，聰崇明觀陷為池，水赤如血，赤氣至天，有赤龍奮迅而往。流星起于牽牛，進紫微，龍形委蛇，其光照地，落于平陽北十里。視之則肉，長三十步，廣二十七步，臭達于平陽。肉帝常有哭聲，晝夜不止。聰惡之。劉后產一蛇一虎，各害人而走，尋之不得，須之見在隕肉之旁。
聰遣劉曜攻下長安，執晉愍帝，改建元為麟嘉。其武庫陷，進地一丈五尺。聰自往冬至是，遂不受朝賀，立市于后庭，與宮人宴戲，積日不醒。立上皇后樊氏，樊氏是聰張后之侍婢也。時稱后者四人，佩皇后璽綬者七人。阿諛日進，貨賄公行，后宮賞賜，動至千萬。有豕著進賢冠，犬冠武弁帶綬，并升聰座，俄而斗逝世，宿衛之人無見進者。平文二年，聰逝世。
子粲，襲位，號年漢昌。粲荒耽酒色，游蕩后庭，軍國之事，決于年夜將軍靳準。準勒兵誅粲，劉氏男女無少長皆殺之。準自號漢王，置百官。尋為靳明所殺，眾降淵族子曜。
曜，字永明。少孤，見養于淵。頗知書計，志性不恒。拳勇有體力，鐵厚一寸，射而洞之。坐事當誅，亡匿朝鮮，客為縣卒，會赦得還。聰之末年，位至相國，鎮長安。靳準之誅粲也，曜來赴之，次于赤壁。遂僣尊號，改年光初。靳明既降于曜，曜還都長安，自稱年夜趙。
曜西通張駿，南服仇池，窮兵極武，無復寧歲。又發六百萬功，營其父及妻二冢，下洞三泉，上崇百尺，積石為基，周回二里，發掘古冢以千百數，迫督役徒，繼以脂燭，蒼生嗥哭，盈于途徑。又更增九十尺。冢前石人有聲言”慎”。封其子胤為南陽王，以漢陽十三郡為國。立單于臺于渭城，置擺佈賢王已下，皆以雜種為之。曜得黑兔，改年為太和。
石虎伐曜，曜擊破之，遂攻石生于洛陽。曜不撫士眾，專與嬖臣飲博，擺佈或諫，曜怒斬之。石勒進據石門，曜甫知之，解金墉之圍，陳于洛西，將與勒戰。至西陽門，麾軍就，平師遂年夜潰。曜墜于冰，為石勒將石堪所擒，勒囚之襄國，尋殺之烈帝。元年，曜子毗率百官棄長安西走秦州。尋為石勒所滅。
羯胡石勒，字世龍，小字匐勒。其先匈奴別部，疏散居于上黨武鄉羯室，因號羯胡。祖邪弈于，父周曷朱，一字乞翼加，并為部落小帥。周曷朱性兇粗，不為群胡所附。勒壯健，有膽略，好騎射，周曷朱每使代己督攝部胡，部胡愛信之。
并州刺史司馬騰執諸胡，于山東賣充軍實，兩胡一枷，勒亦在中。至平原，賣與師氏為奴。師家鄰于馬牧，勒與牧帥汲桑往來相托，遂召集王陽、夔安、支雄、冀保、吳豫、劉膺、姚豹、逮明、郭敖、劉征、劉實、張噎、乎延莫、郭黑略、張越、孔豚、趙鹿、支屈六等，東如赤龍、騄驥諸苑，乘苑馬還掠繒寶以賂汲桑。成都王潁之廢也，潁故將陽平人公師藩等自稱將軍，起兵趙魏，眾至數萬，勒與汲桑率牧人，乘苑馬數百騎以赴之。于是桑始命勒以石為姓，以勒為名。藩拜為前隊督。藩戰敗身故，勒與汲桑亡潛苑中。潁之將如河北也，汲桑以勒為伏夜牙門，率牧人劫奪郡縣系囚，合軍以應之，屯于平石。桑自號年夜將軍，進軍攻鄴，以勒為前鋒都尉。攻鄴，克之。尋為晉將茍晞所敗。
勒往從劉淵，拜為輔漢將軍、平晉王。劉聰立，以勒為征東年夜將軍、并州刺史、汲郡公。劉粲攻洛陽，勒留長史刁膺統步兵九萬，徙輜重于重門，率輕騎二萬會粲于太陽，年夜敗晉監軍裴邈于澠池，遂至洛川。勒出成皋，圍晉陳留太守王贊于倉垣，為贊所敗。屯文石津，將北攻晉幽州刺史王浚。會浚將王甲始率遼西鮮卑萬余騎敗劉聰安北年夜將軍趙固于津北，勒乃燒船棄營，引軍向柏門，迎重門輜重，合于石門而濟。南攻晉豫州刺史馮嵩于陳郡，不克，進攻襄包養城太守崔廣于繁昌，斬之。
先是，雍州流平易近王如、侯脫、嚴嶷等，起兵江淮間，受劉淵官位。聞勒之來也，懼，遣眾一萬拒于襄城，勒擊敗之，盡俘其眾。勒至南陽，屯于宛之北山。王如遣使通好。勒進攻宛，克之，斬侯脫，降嚴嶷，盡并其眾。南至襄陽，霸佔江西三十余壘，有據江漢之志。勒右長史張賓以為不成，引軍而北。
晉太傅、東海王越率洛陽之眾二十余萬討勒。越薨于軍，軍人推太尉王衍為主，率眾而包養網東。勒追擊，破之于苦縣。勒分騎圍而射之，相登如山，殺王衍及晉襄陽王范等十余萬人。越世子毗聞越薨，出自洛陽，從者傾城。勒逆毗于洧倉，破之，執毗及晉宗室二十六王并諸卿士，皆殺之。與王彌、劉曜攻下洛陽，歸功彌曜。遂出轘轅，執晉年夜將軍茍晞于蒙城，以為左司馬。劉聰授勒鎮軍年夜將軍、幽州牧，領并州刺史。用張賓之計，自當南葛陂北都襄國。襲幽州，擒王浚，殺之。劉聰加勒陜東伯，得專撻伐，封拜刺史、將軍、守宰、列侯，歲盡集上。
及劉粲為勒準所殺，勒率眾赴平陽。曜稱尊號，授勒年夜司馬、年夜將軍，加九錫，增封十郡，并前十三郡，進為趙公。勒至平陽，靳明出與勒戰，勒年夜破之，遣兼左長史王修、主簿劉茂獻捷于曜。明率包養平陽之眾奔曜，曜西如粟邑。勒焚平陽宮室，置戍而歸，徙渾儀樂器于襄國。曜遣使授勒太宰，領年夜將軍；進爵趙王，增封七郡，并前二十郡；收支警蹕，冕十有二旒，乘金根車包養，駕六馬，如魏武輔漢故事。王修舍人曹平樂留仕曜朝，言于曜曰：”年夜司馬遣修等來，表面至虔，內覘強弱。”曜實殘弊，懼修宣之，年夜怒，追還策命而斬王修。劉茂逃歸，言修逝世狀。勒年夜怒，誅曹平樂父兄，夷其三族。又知追亭太宰、趙王之授，怒曰：”帝王之起，復何常也？趙王、趙帝，孤自取之，名號鉅細，豈爾所節乎！”勒乃自稱年夜都督、年夜將軍、年夜單于、趙王，以二十四郡為趙國，號為趙元克年，平文三年也。
勒遣使乞降，請為兄弟，斬其使以絕之。自是朝會，常僣皇帝禮樂，以饗群臣。烈帝元年，勒又遣使乞降，帝許之。
二年，勒僣稱天子，置百官，年號建平。雖都襄國，又營鄴宮，作者數十萬從，兼以晝夜。五年，勒逝世，子年夜雅僣立。
年夜雅，名犯顯祖廟諱。年夜雅立，號年延熙。石虎廢年夜雅為海陽王而僣立，尋殺之。
虎，字季龍，勒之從子也。祖曰匐邪，父曰寇覓。寇覓有七子，虎第四。勒父幼而子之，故或謂之為勒弟也。晉永興中，與勒相掉。永嘉五年，劉琨送勒母王氏及虎于葛陂，時年十七矣。性殘忍，游獵無度，能擺佈射，好以彈彈人，軍中甚患之。勒白母曰：”此兒兇狠無賴，使軍人殺之，聲名惋惜，宜自除也。”王曰：”快牛為犢子時，多能破車。為復小忍，勿卻之。”至年十八，身長七尺五寸，弓馬迅捷，勇冠當時。將佐親戚，莫不敬憚，勒深嘉之。而酷害過差，軍中有壯健與己齊者，因獵戲謔，輒殺之。至于降城陷壘，不復斷別善惡，坑斬士女，鮮有遺類。御眾嚴整，莫敢犯者，指授攻討，所向無前。故勒寵信彌隆，仗以專征之任。
劉聰以虎為魏郡太守，鎮鄴三臺；又封繁陽侯，食邑三千戶。勒為趙王，以虎為車騎將軍，加侍中、開府，進封中猴子。勒稱尊號，為太尉、守尚書令，封中山王，食邑萬戶。
勒逝世，虎擅誅右光祿年夜夫程遐、中書令徐光，遣子邃率兵進年夜雅宮，直衛文武皆奔散。年夜雅年夜懼，自陳弱劣，讓位于虎。虎曰：”若其不勝，全國自當有年夜義，何足豫論。”遂逼立之。虎自為丞相、魏王。虎以勒文武舊臣，皆補丞相閑任，其府僚舊昵，悉居臺省禁要。改勒太子宮曰崇訓宮，徙勒妻劉氏已下居之，簡其美淑及車馬服御，皆歸虎第。劉氏謂其彭城王石堪曰：”丞相便相凌蹈，恐國祚之滅不復久矣。真可謂養虎自殘者也。王將何故圖之？”堪曰：”先帝舊臣，皆以斥外，眾旅不復由人，宮殿之中，亡所厝計。臣請出走兗州，據廩丘，扶南陽王恢為牛耳，宣太后詔于諸牧守、征鎮，令各率義兵財討惡逆，蔑不濟也。”劉氏然之。既而，堪計不果，虎灸而殺之，又殺劉氏。石生先鎮長安，石朗鎮洛陽，并起兵討虎，為虎所滅。
虎遂自立為年夜趙王，號年建武，自襄國徙居于鄴。乃殺年夜雅及其母程氏，并年夜雅諸弟。初，虎衣包養袞冕，將祀南郊，照鏡無首，年夜可怕，不敢稱天子，乃自貶為王。使其太子邃省可尚書奏事，唯選牧守、祀郊廟、撻伐、刑斷，乃親覽之。虎又改稱年夜趙天王。邃以事呈之，恚曰：”此大事，何足呈也！”時有所問，復怒曰：”何故不呈！”誚責杖捶，月至再三。邃甚慍恨，私謂中庶子李顏等曰：”官家難稱，吾欲行冒頓之事，卿從我乎？”顏等狀不敢對。虎聞而年夜怒，殺邃及其男女二十六人，一棺埋之，誅其宮臣支黨二百余人。立次子宣為太子。
虎于鄴起臺四十余所，營長安、洛陽二宮，作者四十余萬人。又欲自鄴起閣道，至于襄國。敕河南四州具南師之備，并、朔、秦、雍嚴西討之資，青、冀、幽州三五發卒。諸州造甲者五十萬人。擾役黎元，平易近庶掉業，得農桑者十室而三。船夫十七萬人，為水所沒，為虎所害，三分而一。課責征士，五人車一乘、牛二頭、米各十五斛、絹十匹。諸役調有不辦者，皆以斬論。窮平易近率多鬻子以充軍制，而猶缺乏者，乃自經于途徑。逝世者相看，猶求發無己。太武殿成，圖畫奸臣、逆子、義士、貞女，皆變為胡狀，頭縮進肩。虎年夜惡包養之。
遣司虞中郎將賈霸率工匠四千，于東平岡山造獵車千乘，轅長三丈，高一丈八尺，置高一丈七尺；格虎車四十乘，立行樓二層于其上。南至滎陽，東極陽都，使御史監司。此中禽獸，平易近有犯者罪至年夜辟。御史因之，擅作威福，平易近有美男、好牛馬，夢寐以求，便誣以犯獸論，平易近逝世者相繼，海岱、河濟之間，平易近無寧志矣。又發平易近牛二萬余頭，配朔州牧官。增內官二十四等，東宮十二等包養網，諸公侯七十余國，皆為置女官九等。先是，年夜發平易近女二十已下、十三已上三萬余人，為三等之第，以分派之。郡縣有希旨，務于美淑，奪人婦者九千余人。平易近妻有美色，豪勢因此脅之，率多自殺。太子、諸公私令采發者，亦垂一萬。
建國九年，虎遣使朝貢。
虎使其太子宣及宣弟秦公韜遞日省可尚書奏事。宣惡韜侔己，謂嬖人楊柯、牟成等曰：”汝等殺韜，吾進西宮，當以韜之國邑分封汝等。韜既逝世，上必親臨，因行年夜事，亡不濟矣。”柯等許諾，乃夜進韜第而殺之。虎將出臨韜喪，其司空李農諫，乃止。來日誥日，有人告之，虎年夜怒，以鐵钚穿宣頷而鎖之，作數斗木槽，和以羹飯，以豬狗法食之。取害韜刀仗，舐其上血，號叫之聲，震動宮殿。積柴城北，樹標其上，標末置鹿盧，穿之以繩。送宣于標所，使韜所親宦者郝雅、劉靈拔其發，抽其舌，以繩貫其頷，鹿絞上之。劉霸斷其手足，斫眼潰腹，如韜之傷。四面縱火，煙焰際天，虎從昭儀已下數千人，登中臺以觀之。火滅，取灰分置諸門交道中。殺其老婆二十九人，誅其四率已下三百人，、宦者五十人，皆車裂、節解，棄之漳水。洿其東宮，以養豬牛。
十二年，虎自稱天子，號年太寧。
虎逝世，少子世僣立。虎養孫閔殺世，以世兄遵為主。遵以閔為年夜將軍輔政。遵立七日，年夜風、雷震、晝昏，火水俱下，災其太武殿，延及宮內府庫，至于閶闔門。火月余乃滅。
遵兄鑒，又殺遵而自立，號年輕龍。鑒弟苞與胡張才、孫伏都等謀殺閔，不克而逝世。自鳳陽門至琨華殿，積尸如丘，流血成池。閔知胡人不為己用，乃閉鄴城四門，盡殺諸胡，晉人貌似胡者多亦濫逝世。閔乃殺鑒而自立，盡滅石氏。閔本姓冉，乃復其姓自稱年夜魏，號年永興。尋為慕容俊所擒。
鐵弗劉虎，南單于之苗裔，左賢王往卑之孫，北部帥劉猛之從子，居于新興慮虒之北。北人謂胡父鮮卑母為”鐵弗”，因以為號。猛逝世，子副侖來奔。虎父誥升爰代領部落。誥升爰一名訓兜。誥升爰逝世，虎代焉。虎一名烏路孤。始臣附于國，自以眾落稍多，舉兵外叛。平文與晉并州刺史劉琨共討之，虎走據朔方，歸附劉聰，聰以虎宗室，拜安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將。復渡河侵西部，平文逆擊，年夜破之，虎退走出塞。昭成初，虎又寇西部，帝遣軍逆討，又年夜破之。虎逝世，子務桓代領部落，遣使歸順。
務桓，一名豹子。召集種落，為諸部雄。潛通石虎，虎拜為平北將軍、左賢王。
務桓逝世，弟閼陋頭代立。密謀反水，語在《序紀》。后務桓子悉勿祈逐閼陋頭而自立。悉勿祈逝世，弟衛辰代立。
衛辰，務桓之第三子也。既立之后，遣子朝獻，昭成以女妻衛辰。衛辰潛通苻堅，堅以為左賢王。遣使請堅，求田內地，春來秋云，堅許之。后掠堅邊平易近五十余口為奴僕以獻于堅，堅讓歸之。乃背堅，專心歸國，舉兵伐堅，堅遣其建節將軍鄧羌討擒之。
堅自至朔方，以衛辰為夏陽公，統其部落。衛辰以堅還復其國，復附于堅，雖于國貢使不絕，而誠敬有乖。帝討衛辰，年夜破包養網之，收其部落十六七焉。衛辰奔苻堅，堅送還朔方，遣兵戍之。昭成末，衛辰導苻堅來寇南境，王師敗績。堅遂分國平易近為二部，自河以西屬之衛辰，自河以東屬之劉庫仁。語在《燕鳳傳》。堅后以衛辰為西單于，督攝河西雜類，屯代來城。
慕容永之據長子，拜衛辰使持節、都督河西諸軍事、年夜將軍、朔州牧，居朔方。姚萇亦遣使結好，拜衛辰使持節、都督北朔雜夷諸軍事、年夜將軍、年夜單于、河西王、幽州牧。累為寇害。
登國中，衛辰遣子直力鞮寇南部，其眾八九萬，太祖軍五六千人，為其所圍。太子乃以車為方營，并戰并前，年夜破之于鐵岐山南，直力鞮單騎而走，獲牛羊二十余萬。乘勝追之，自五原金津南渡，逕進其國，居平易近駭亂，部落奔潰，遂至衛辰所居悅跋城。衛辰父子驚遁，乃分遣諸將輕騎追之。陳留公元虔南至白鹽池，虜衛辰家屬；將軍伊謂至木根山，擒直力鞮，盡并其眾。衛辰單騎遁走，為其手下所殺，傳首行宮，獲馬牛羊四百余萬頭。先是，河水赤如血，衛辰惡之，及衛辰之亡，誅其族類，并投之于河。衛辰第三子屈孑，亡奔薛干部帥太悉伏。
屈孑，本名勃勃，太宗改其名曰屈孑，屈孑者，卑賤也。太悉伏送之姚興，興高平公破多羅沒弈于妻之以女。屈孑身長八尺五寸，興見而奇之，拜驍騎將軍，加奉軍都尉，常參軍國年夜議，寵遇逾于勛舊。興弟濟南公邕言于興曰：”屈孑本性不仁，難以親育，寵之太過，臣竊惑之。”興曰：”屈孑有濟世之才，吾方收其藝用，與之共平全國，有何不成？”乃以屈孑為安遠將軍，封陽川侯，使助沒弈于鎮高平，議以義城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，以候邊隙。邕固諫以為不成，興曰：”卿何故知其氣性？”邕曰：”屈孑送上慢，御眾殘，貪暴無親，輕為往就，寵之逾分，終為邊害。”興乃包養止，以屈孑為持節、安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑二萬余落，鎮朔方。
太祖末，屈孑襲殺沒弈于而并其眾，僣稱年夜炎天王，號年龍升，置百官。興乃悔之。屈孑恥姓鐵弗，遂改為赫連氏，自云徽赫與天連；又號其支庶為鐵伐氏，云其宗族剛銳如鐵，皆堪伐人。
劉裕攻長安，屈孑聞而喜曰：”姚泓豈能拒裕，裕必滅之。待裕往后，吾取之如拾遺耳。”于是秣馬厲兵，休養士卒。及裕擒泓，留子義真守長安，屈孑伐之，年夜破義真，積人頭為京觀，號曰”髑髏臺”。遂僣稱天子于灞上，號年為昌武，建都統萬。勒銘城南，頌其好事。以長安為南都。
性驕虐，視平易近如草芥。蒸土以筑國都，鐵錐刺進一寸，即殺作人而并筑之。所造武器，匠呈必逝世，射甲不進即斬弓人，如其進也便斬鎧匠，凡殺工匠數千人。常居城上，置弓劍于側，有所嫌忿，手自殺之。群臣忤視者，鑿其目；笑者，決其唇；諫者，謂之誹謗，先截其舌，而后斬之。
議廢其長子璝，璝，自長安起兵攻屈孑，屈孑中子太原公昌破璝，。殺之。屈孑以昌為太子。始光二年，屈孑逝世，昌僣立。
昌，字還國，一名折，屈孑之第三子也。既僣位，改年永光。世祖聞屈孑逝世，諸子相攻，關中年夜亂，于是西伐。乃以輕騎一萬八千濟河襲昌。時冬至之日，昌方宴饗，王師奄到，高低驚擾。四駕次于黑水，往城三十余里，昌乃出戰。世祖馳往擊之，昌退走進城，未及閉門，軍士乘勝進其西宮，焚其西門。夜宿城北。明日，分軍四出，略居平易近，殺獲數萬，生口牛馬十數萬，徙萬余家而還。
后昌遣弟定與司空奚斤對峙于長安，世祖乘虛西伐，濟正人津，輕騎三萬，倍道兼行。群臣咸諫曰：”統萬城堅，非旬日可拔，今輕軍討之，進不成克，退無所資，不若步軍攻具，一時俱往。”世祖曰：”夫用兵之術，攻城最下，不得已而用之。如其攻具一時俱往，賊必懼而堅守，若攻不時拔，則食盡兵疲，外無所掠，非下策也。朕以輕騎至其城下，彼先聞有步軍而徒見騎至，必當心閑，朕且羸師以誘之，若得一戰，擒之必矣。所以然者，軍士往家二千里，復有黃河之難，所謂置之逝世地而后生也。所以決戰則有余，攻城則缺乏。”遂行。次于黑水，分軍伏于幽谷，而以少眾至其城下。
昌將狄子玉來降，說：”昌使人追其弟定，定曰：’城既堅峻，未可攻拔，待擒斤等，然后徐往，內外擊之，何有不濟。’昌以為然。”世祖惡之，退軍城北，示昌以弱。遣永昌王健及娥清等分騎五千，西掠居平易近。會軍士負罪，亡進昌城，言官軍糧盡，士卒食菜，輜重在后，步卒未至，擊之為便。昌信其言，引眾出城，步騎三萬。司徒長孫翰等言：”昌步陳難陷，宜避其鋒，且縱步卒，一時奮擊。”世祖曰：”否則。遠來求賊，恐其不出，今避而不擊，彼奮我弱，非計也。”遂收軍偽北，引而疲之。昌以為退，鼓噪而前，舒陳為翼。行五六里，世祖沖之，賊陳不動，稍復前行。會有風起，方術宦者趙倪勸世祖更待后日，崔浩叱之。世祖乃分騎為擺佈以掎之。世祖墜馬，賊已逼接，世祖騰馬，刺殺其尚書斛黎，又殺騎賊十人，流矢中掌，奮擊不輟。昌軍年夜潰，不及進城，奔于上邽，遂克其城。
初，屈孑性奢，好治宮室。城高十仞，其厚三十步，上廣十步，宮墻五仞，其堅可以礪刀斧。臺榭高峻，飛閣相連，皆雕鏤圖畫，被以綺繡，飾以圖畫，窮極文采。世祖顧謂擺佈曰：”蕞爾小國，而用平易近這般，雖欲不亡，此中得乎？”
后侍御史安頡擒昌，世祖使侍中古弼迎昌至京師，舍之西宮門內，給以乘輿之副，又詔昌尚始平公主，假常忠將軍、會稽公，封為秦王。坐謀反，伏誅。
昌弟定，小字直獖。屈孑之第五子，兇狠無賴。昌敗，定奔于平涼，自稱尊號改年勝光。定登陰槃山，看其本國，泣曰：”先帝以朕承年夜業者，豈有本日之事乎！使天假朕年，當與諸卿建季興之業。”俄而有群狐百數鳴于其側，定數射之，無所獲。定惡之，曰：”此亦年夜不臧，咄咄天道，復何言哉！”與劉義隆連和，遙分河北，自恒山以東屬義隆，恒山以西屬定。遣其將寇麟城，始平公隗歸討破之。定又將數萬人東擊歸。世祖親率輕騎襲平涼，定救平涼，方陳自固。世祖四面圍之，斷其水草。定不得水，引眾下原。詔武衛將軍丘眷擊之，眾潰。定被創，單騎遁走，收其余眾，乃西保上邽。神?四年，為吐谷渾慕璝，所襲，擒定，送京師，伏誅。
徒何慕容廆，字弈洛環，其本出于昌黎。曾祖莫護跋，魏初率諸部落進居遼西，從司馬宣王討平公孫淵，拜率義王，始建國于棘城之北。祖木延，從毌丘儉征高麗有功，加號左賢王。父涉歸，以勛進拜鮮卑單于，遷邑遼東。涉歸逝世，廆代領部落。以遼東僻遠，徙于徒何之青山。穆帝之世，頗為東部之患，左賢王普根擊走之，乃脩和親。晉愍帝拜廆鎮軍將軍，昌黎、遼東二國公。平文之末，廆復侵東部，擊破之。王浚稱制，以廆為散騎常待、冠軍將軍、前鋒年夜都督、年夜單于。廆以非王命所授，拒之”廆逝世，子元真代立。
元真，小字萬年，名犯恭宗廟諱。元真既襲，弟仁叛于遼東之平郭，與元本相攻，元真討斬之。乃號年為元年，自稱燕王，置官如魏武輔漢故事。石虎率眾伐元真，元真擊走之。建國二年，帝納元真女為后。元真襲石虎，至于高陽，掠徙幽冀二州三萬戶而還。四年，元真遣使朝貢，城加龍城而都焉。元真征高麗，年夜破之，遂進丸都，掘高麗王釗父利墓，載其尸，并其母妻、珍寶，掠男女五萬余口，焚其宮室，毀丸都而歸。釗單馬遁走，后稱臣于元真，乃歸其父尸。又年夜破宇文，闥地千里，徙其部平易近五萬余家于昌黎。元真逝世，子俊統任。
俊，字宣英。既襲位，號年為元年。聞石氏亂，乃礪甲嚴兵，將為進取之計。鑿山除道，進自盧龍，克薊城而都之。進克中山、常山，年夜破冉閔于魏昌廉臺，擒之。閔太子叡猛攻鄴城，進師攻鄴，克之。建國十五年，俊僣稱天子，置百官，號年元璽，國稱年夜燕，郊祀六合。十六年，遣使朝貢。俊自薊遷都于鄴，號年為光壽。俊逝世，子暐統任。
暐，字景茂，俊之第三子也。既僣立，號年建熙。暐政無綱紀，時人知其將滅。有神降于鄴，自稱”湘女包養“，有聲，與人相接，數日而往。僣晉將桓溫率眾伐暐。至于枋頭，暐叔父垂擊走之。垂有年夜功，暐不克不及賞，方欲殺之，垂怒，奔苻堅。堅遣將王猛伐鄴，擒暐，封新興侯，后拜尚書。
太祖之七年，苻堅敗于淮南，垂叛，攻苻丕于鄴。暐弟濟北王泓，先為北地長史，聞垂攻鄴，亡奔關東，收諸馬牧鮮卑，眾至數千，還屯華陰。暐乃潛使諸弟及宗人起兵于外，堅遣將軍張永步騎五千擊之，為泓所敗，泓眾遂盛。自稱使持節、年夜都督、陜西諸軍事、年包養網夜將軍、雍州牧、濟北王，推垂為承相、都督陜東諸軍事、領年夜司馬、冀州牧、吳王。堅遣子鉅鹿公叡伐泓。泓弟中山王沖，先為平陽太守，亦起兵河東，有眾二萬。泓年夜破叡軍，斬叡。沖為堅將竇沖所破，棄其步眾，率鮮卑騎八千奔于泓軍。泓眾至十余萬。遣使謂堅曰：”秦為無道，滅我社稷。明天誘其衷，秦師傾敗，將欲興復年夜燕。吳王已定關東。可速資備年夜駕，饋送乘輿并宗室元勳之家，泓當率關中燕人翼衛天子，還返鄴都。與秦以虎牢為界，分王全國，永為鄰好，不復為秦之患也。”堅怒責暐曰：”卿雖曰破滅，其實若歸，何如因王師小敗，跋扈悖若是！泓書這般，卿欲往者，朕當相資。”暐叩頭流血，涕零陳謝。堅久之曰：”此自三豎之罪，非卿之過。”復其位，待之如初。命暐以書招喻垂及泓、沖，使停戰還長安，恕其反水之咎。而暐密遣使謂泓曰：”今秦數已終，社稷不輕，勉建年夜業。可以吳王為年夜將軍，領司徒，承制封拜。聽吾逝世問，汝例即尊位。”泓于是進向長安，年號燕興。
泓謀臣高蓋、宿勤崇等以泓德看后沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承制行事，置百官。沖往長安二百里，堅遣子平原公暉拒之，沖年夜破暉軍，進據阿房。初，堅之滅燕，沖姊清河公主年十四，有殊色，納之，寵冠后庭。沖年十二，亦有龍陽之姿，堅又幸之。姊弟專寵，宮人莫進，長安歌之曰：”一雌復一雄，雙飛進紫宮。”咸懼為亂。王猛切諫，堅乃出沖。及其母卒，葬之以燕后之禮。長安又謠曰：”鳳皇，鳳皇，止阿房。”堅以鳳皇非梧桐不棲，非竹實不食，乃蒔梧竹數十萬株于阿房城，以待鳳皇之至。沖小字鳳皇，至是終為堅賊，進止阿城焉。
暐進見堅，頓首謝曰：”弟沖不識義方，孤背國恩，臣罪應萬逝世。陛下垂六合之容，臣蒙更生之惠。臣二子昨婚，明當三日，愚欲暫屈鑾駕，幸臣私第。”堅許之。暐出，術士王嘉曰：”椎蘆作蘧篨，不成文章；會天年夜雨，不得殺羊。”言暐將殺堅而不果也。堅與群臣莫之能解。是夜年夜雨，晨不果出。初，暐之遣諸弟起兵于外也，謀欲伏兵請堅殺之。時鮮卑在城者猶有千余人，暐令其帥悉羅騰、屈突鐵侯等潛告之曰：”官今使吾外鎮，聽舊人悉隨。可于某日會集某處。”鮮卑信之。北部人突賢之妹，為堅左將軍竇沖小妻，賢與妹別，妹請沖留其兄。沖馳進白堅，堅年夜驚，召騰問之，騰具首服。乃誅暐父子及其宗族，城內鮮卑無少長男女皆殺之。廆弟運，運孫永。
永，字叔明。暐既為苻堅所并，永徙于長安，家貧，夫妻常賣靴于市。及暐為堅所殺也，沖乃自稱尊號，以永為小將。沖與左將軍茍池年夜戰于驪山，永力戰有功，斬池等數千級。堅年夜怒，復遣領軍將軍楊定率擺佈精騎二千五百擊沖，年夜敗之，俘掠鮮卑萬余而還，堅悉抗之。又敗沖右仆射慕容憲于灞浐之間。定果勇善戰，沖深憚之。納永計，穿馬埳以自固。遷永黃門郎。
沖毒暴關中，國民流散，途徑斷絕，千里無煙。及堅出如五將山，沖進長安，縱兵年夜掠，逝世者不成勝計。初，堅之末亂也，關中土燃，無火而煙氣年夜起，方數十里，月余不滅。堅每臨聽訟觀，令平易近有怨者，舉煙于城北，觀而錄之。長安為之語曰：”欲得必存，當舉煙。”關中謠曰：”長鞘馬鞭擊左股，太歲南行當復虜。”西人呼徒何為白虜。沖果據長安，樂之忘歸，且以慕容垂威名夙著，跨據山東，憚不敢進，課農筑室，為久安之計。眾咸怨之。登國元年，沖左將軍韓延因平易近之怨，殺沖，立沖將段隨為燕王，改年昌平。沖之進長安，王嘉謂之曰：”鳳皇，鳳皇，何不高飛還故鄉？無故在此取滅亡！”
沖敗，其左仆射慕容恒與永潛謀，襲殺段隨，立宜都王子凱為燕王，號年建明，率鮮卑男女三十余萬口，乘輿服御，禮樂器物往長安而東，以求為武衛將軍。恒弟護軍將軍韜陰有貳志，誘覬殺之于臨晉。恒怒，往之。永與武衛將軍刁云率眾攻韜，韜遣司馬宿勤黎逆戰，永執而戮之。韜懼，出走恒營。恒立慕容沖子看為帝，號年建平。眾悉往看奔永，永執看殺之，立慕容泓之子忠為帝，改年建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。至聞嘉，知慕容垂稱尊號，托以農要弗集，筑燕熙城以自固。刁云等又殺忠，推永為年夜都督、年夜將軍、年夜單于、雍秦梁涼四州牧、河東王，稱藩于垂。永以苻丕至平陽，恐不克不及自固，乃遣使求丕假道還東。丕不許，率眾討永，永擊走之，進據長子。永僣稱帝，號年中興。
垂攻丁零翟釗于滑臺，釗請救于永，永謀于眾。尚書郎勃海鮑遵曰：”徐觀其弊，卞莊之舉也。”中書侍郎太原張騰曰：”強弱勢殊，何弊之有！不如救之，成鼎立之勢。可引兵趣中山，晝多疑兵，夜倍其火，彼必懼而還師。我沖其前，釗躡其后，此天授之機，不成掉也。”永不從。釗敗降永，永以釗為車騎年夜將軍、東郡王。歲余，謀殺永，永誅之。
垂遣其龍驤將軍張崇攻永弟武鄉公友于晉陽，永遣其尚書令刁云率眾五萬屯潞川。垂停鄴，月余不進，永乘詭道伐之，乃攝諸軍還于太行軹關。垂進師，進自木井關，攻永從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多于臺壁。永遣其從兄太尉年夜逸豆歸救次多等，垂將平規擊破之。永率眾五萬與垂戰于臺壁南，為垂所敗，奔還長子，嬰城猛攻。年夜逸豆歸部將潛為內應，垂勒兵密進，永奔北門，為前驅所獲，垂數而戮之，并斬永公卿已下刁云、年夜逸豆歸等三十余人。永所統新舊平易近戶，及服御、圖書、器樂、珍寶，垂盡獲之。
垂，字道明，元真第五子也。甚見寵愛，常目而謂諸弟曰：”此兒闊達獵奇，終能破人家，或能成人家。”故名霸，字道業，恩遇逾于俊，故俊不克不及平之。及即王位，以垂墜馬傷齒，更名為，外以慕卻為名，內實惡之。尋以讖記之文乃往乂，以垂為名焉。
年十三，為偏將，地點撻伐，勇冠三軍。俊平華夏，垂為前鋒，累戰有年夜功。及僣尊號，拜黃門郎，出為安東、冀州牧，封吳王。以侍中、右禁將軍。錄留臺事，鎮龍城，年夜收東北之和。歷位鎮東、平州、征南年夜將軍、荊兗二州牧、司隸校尉。以軍騎年夜將軍敗桓溫于枋頭，威名年夜震。不容于暐，西奔苻堅。堅甚重之，拜冠軍將軍，封賓都侯。
堅敗于淮南，進于垂軍。子寶勸垂殺之，垂以堅遇之厚也，不聽。行至洛陽，請求拜墓，許之，遂起兵。攻苻丕于鄴，乃引漳水以灌之，不沒者尺余。丁零翟斌怨垂，使人夜往決堰，水潰，故鄴不拔。垂稱燕王，置百官，年號燕元。引師往鄴，開苻丕西歸之路。丕猛攻鄴城，請援于司馬昌明。垂怒曰：”苻丕，吾縱之不克不及往，方引南賊規固鄴都，不成置也。”乃復進師。丕乃棄鄴奔并州。垂以兄子魯陽王和為南中郎將，鎮鄴。垂建都中山。登國元年，垂僣稱年夜位，號年為建興。建宗廟社稷于中山，盡有幽、冀、平州之地。
垂遣使朝貢。三年，太祖遣九原公儀使于垂，垂又遣使朝貢。四年，太祖遣陳留公虔使于垂，又遣使朝貢。五年，又遣秦王觚使于垂，垂留觚不遣，遂絕行人。
垂議討慕容永，太史令靳安言于垂曰：”彗星經尾箕之分，燕當有野逝世之王，不出五年，其國必亡，歲在鶉火，必克長子。”垂乃止。安出而謂人曰：”此眾既并，終不克不及久。”安意蓋知太祖之興也，而不敢言。
先是，丁零翟遼叛垂，后遣包養網使謝罪，垂不許，遼怒，遂自號年夜魏天王，有眾數萬，屯于滑臺，與垂相擊。遼逝世，子釗代之，及垂征克滑臺，釗奔長子。垂議征長子，諸將咸諫，以永國未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請待他年。垂將從之。垂弟司徒、范陽王德固勸垂征。垂曰：”司徒議與吾同，二人齊心，其利斷金。吾計決矣。且吾投老，叩囊底智足以克之，不復留逆賊以累子孫。”垂率步騎七萬伐永，克之。
十年，垂遣其太子寶來寇。時太祖幸河南宮，乃進師臨河，筑臺告津，奮揚威武，連旌氵公河，東西千有余里。是時，陳留公虔五萬騎在河東，要山截谷六百余里，以絕其左；太原公儀十萬騎在河北，以承其后；略陽公遵七萬騎塞其南路。太祖遣捕福寶中山行人，一二盡擒，馬步無脫。寶乃引船列兵，亦欲南渡。中流，年夜風卒起，漂寶船數十艘泊南岸，擒其將士三百余人。太祖悉賜衣服遣還。始寶之來，垂已有疾，自到五原，太祖斷其行路，父子問絕。太祖乃詭其行人之辭，令臨河告之曰：”汝父已逝世，何不遽還！”兄弟聞之，憂怖，以為信然。于是士卒駭動，往往間言，皆欲為變。初，寶至幽州，其所乘車軸，無故自折，占工靳安以為年夜兇，固勸令還，寶怒不從。至是問安，安對曰：”明天變人事，咎征已集，速往可免。”寶逾年夜恐。安退而告人曰：”今皆將逝世于他鄉，尸骸委于草澤，為烏鳥螻蟻所食，不復見家矣。”
冬十月，寶燒船夜遁。是時，河冰未成，寶謂太祖不克不及渡，故不設標兵。十一月，天暴風冷，冰合。太祖進軍濟河，留輜重，簡精銳二萬余騎急追之，晨夜兼行，暮至參合陂西。寶在陂東，營于蟠羊山南水上。靳安言于寶曰：”本日東南風勁，是追軍將至之應，宜設警備，兼行速往，否則必危。”寶乃使人防后。先步撫循，軍無節度，將士莫為盡心，行十余里，便皆解鞍寢臥，不覺年夜軍在近。前驅標兵，見寶軍營，還告。其夜，太祖部門眾軍相援，諸將羅落東西，為掎角之勢。約勒士卒，束馬口，銜枚無聲。昧爽，眾軍齊進，日出爬山，下臨其營。寶眾晨將東引，顧見軍至，遂驚擾奔忙。太祖縱騎騰躡，年夜破之，有馬者皆蹶倒冰上，自相鎮壓，傷者萬數。寶乃諸父兄弟，單馬迸散，僅以身免。于是寶軍四五萬人，一時放仗，斂手就羈矣。其遺迸往者不過千余人。活捉其王公函武將吏數千，獲寶寵妻及宮人，器甲、輜重、軍資雜財十余萬計。
垂復欲來寇，太史曰：”太白夕沒東方，數日后見東方，此為躁兵，先舉者亡。”垂不從，鑿山開道。至寶前敗所，見積骸如丘，設祭吊之，逝世者父兄後輩遂皆嗥哭，聲震山水。垂慚忿嘔血，發病而還，逝世于上谷。寶僣立。
寶，字道祐，小字庫勾，垂之第四子也。少而輕果，無志操，大好人佞己。及為太子，砥礪自脩，朝士翕然稱之，垂亦以為克保家業。垂妻段氏謂垂曰：”寶資質雍容，柔而不斷，承平則為仁明之主，處難則非濟世之雄。今托之以年夜業，未見克昌之美。遼西、高陽，兒之賢者，宜擇一以樹之。趙王麟，奸詐負氣，常有輕寶之心，恐必難作。此自家事，宜深圖之。”垂弗納。寶聞之，深以為恨。寶既僣位，年號永康。遣麟逼其母段氏曰：”后常謂主上不克不及繼守年夜統，今竟能不？宜早自裁，以全段氏。”段氏怒曰：”妝兄弟尚逼殺母，安能保社稷！吾豈惜逝世，念國滅不久耳。”遂自殺。寶議以后諫廢明日統，無母后之道，不宜成喪，群臣咸以為然。寶中書令眭邃執意抗言，寶從而止。
皇始元年，太祖南伐。及克信都，寶年夜懼。太祖軍于栢肆，寶夜來犯營，太祖擊破之。寶走還中山，率萬余騎奔薊。寶子清河王會，先守龍城，聞寶被圍，率眾赴難，逢寶于路。寶分奪其軍，以授弟遼西王農等。會怒，襲農傷之。農弟高陽王隆，勸寶收會，不獲。會勒兵攻寶，寶走龍城，會追圍之。侍御郎高云襲敗會，會奔中山。寶命云為子，封夕陽公。會至中山，為慕容普鄰所殺。寶率眾自龍城而南，將攻中山。眾憚征，逃潰。寶還龍城，垂蘭汗拒之，寶南走，奔薊。汗遣使誘迎寶，寶殺之。將南奔叔父范陽王德，聞德稱制，退潛辟陽。汗復遣迎寶。寶以汗垂之季舅，子盛又汗之婿也，必謂無二，乃還龍城。汗殺之，及後輩等百余人。汗自稱年夜都督、年夜單于、昌黎王，號年輕龍，以盛子婿，哀而宥之。
盛，字道運，寶之長子也。垂封為長樂公，歷位散騎常侍、左將軍。寶既僣立，進爵為王，拜征北年夜將軍、司隸校尉、尚書左仆射。蘭汗之殺寶也，以盛為侍中、左光祿年夜夫。盛乃間汗兄弟，使相疑害。李旱、衛雙、劉志、張真等，皆盛之舊昵，汗太子穆并引為腹心。盛要結旱等，因汗、穆等酒醉，夜襲殺之。僣尊號，改年為建平，又號年為長樂，盛改稱百姓年夜王。盛以寶暗而不斷，遂峻極威刑，纖介嫌忌，莫不裁之于未萌，防之于未兆。于是高低震局，人不自安，雖忠誠親戚，亦僉懷離貳。前將軍段璣等，夜潛禁中，鼓噪攻盛。盛聞變起，率擺佈出戰，眾皆披潰。俄有一賊，黑暗擊盛，傷之。遂輦升殿，申約禁衛，召叔父河間公熙屬之，未至而盛逝世。
熙，字道文，小字長生，垂之少子也。群臣與盛伯母丁氏議，以其家多難，宜立長君，遂廢盛子定，迎熙而立之。熙立，殺定，年號光始。筑龍騰苑，廣袤十余里，役徒二萬人。起景云山于苑內，基廣五百步，高十七丈。又起逍遙宮、甘露殿，連房數百，觀閣訂交。鑿河漢渠，引水進宮。又為妻苻氏鑿曲光海、清涼池，季夏盛暑，不得歇息，暍逝世者太半。熙游于城南，止年夜柳樹下，如有人呼曰：”年夜王且止。”熙惡之，伐其樹，下有蛇長丈余。熙盡殺寶諸子，改年為建始。又為其妻起承華殿，負土于北門，土與谷同價。典軍杜靜，載棺詣闕，上書極諫。熙年夜怒，斬之。熙妻嘗季夏思凍魚鲙，仲冬須生地黃，皆下有司切責，不得，加之以年夜辟，其虐也這般。及苻氏逝世，熙擁其尸而撫之，曰：”體已就冷，命遂斷矣。”于是僵仆絕息，久而乃蘇，悲號擗踴，斬衰食粥。年夜斂之后，復啟而交代。制百官哭臨，沙門素服，令有司案檢，有淚者為忠孝，無淚者罪之。于是群臣震懼，莫不含辛以為淚焉。及葬，熙被發徒跣步從。轜車高峻，毀城門而出，長老相謂曰：’慕容氏自毀其門，將不進矣。”中衛將軍馮跋兄弟閉門拒熙，執而殺之。立夕陽公云為主。
云，寶之養子。復姓高氏，年號正始。跋又殺云自立。云之立也，熙幽州刺史、上庸公慕容懿以遼西歸降，太祖以懿為征東將軍、平州牧、昌黎王。后坐反，伏誅。元真少子德。
德，字玄明，雅為兄垂所重。桓溫之至枋頭也，德與垂擊走之。苻堅滅暐，以德為張掖太守。垂稱尊號，封為范陽王，拜車騎年夜將軍、司隸校尉，尋遷司徒。寶既即位，以德鎮鄴，后拜丞相。寶既東走，群僚勸德稱尊號，德不從。皇始二年，既拔中山，太祖遣衛王儀攻鄴。德率戶四萬南走滑臺包養網，自稱燕王，號年為燕元，置百官。德冠軍將軍苻廣叛于乞活壘，德留兄子和守滑臺，率眾攻廣，斬之。而和長史李辯殺和，以城來降。
德無所據，乃謀于眾。其給事黃門侍郎張華勸德取彭城而據之。其尚書潘聰曰：”青齊沃壤，號曰’東包養秦’。土方二千里，戶余十萬，四塞之固，負海之饒，可謂用武之國。宜攻取據之，以為關中、河內也。”德從之，引師克薛城，徐兗之平易近盡附之。以其南海國法為兗州刺史，鎮梁父。進克莒城，以潘聰為徐州刺史，鎮莒城。北伐廣固，司馬德宗幽州刺史辟閭渾聞德將至，徙平易近八千余戶進廣固，遣司馬崔誕率千余人戍薄荀固，平原太守張豁屯柳泉。誕、豁皆承檄遣子降德。渾懼，攜老婆北走，德追騎斬之。渾少子道秀自歸，請與父俱逝世。德曰：”渾雖不忠，而子能孝，其特赦之。”德進都廣固，僣稱尊號，號年建平。
女水竭，德聞而惡之，因此寢疾。兄子超請祈女水，德曰：”人君之命，豈女水所知。”超固請，終不許。立超為太子。德逝世，超僣立。
超，字祖明，德兄北海王納之子也。既僣位，號年太上。超青州刺史、北地王鐘，兗州刺史、南海國法等，起兵叛超，超悉平之。超南郊，柴燎焰起，而煙不出。靈臺令張光告人曰：”今火盛而煙滅，國其亡乎？”天賜五年，司馬德宗將劉裕伐超。超將公孫五樓勸超拒之于年夜峴，超曰：”但令度峴，我以鐵騎踐之，此成擒也。”太尉、桂林王鎮曰：”若如圣旨，必須平原用馬，廉價出峴逆戰，戰而不勝，猶可退守，不宜縱敵，自貽寇逼。臣以為天時不如天時，拒之年夜峴，策之上也。”超不從。出而告人曰：”主上酷似劉璋。本年國滅，吾必逝世之。”超收鎮下獄。裕進年夜峴，超拒之于臨朐，乃赦鎮而謝之。超戰于臨朐，為裕所敗，退還廣固。裕遂圍之。廣固鬼夜哭，有流星長十余丈，隕于廣固。城潰，裕執超，送建康市斬之。
臨渭氐苻健，字建業，本出略陽臨渭。祖懷歸，為部落小帥。父洪，字廣世。洪之生也，隴右霖雨，蒼生苦之。時有謠曰：”雨若不止，洪水必包養網起。”故名之曰洪。年十二而父逝世，為部帥。群氐推以為牛耳。劉曜拜洪為寧西將軍、率義侯，徙之高陸，進為氐王。石虎平秦隴，表石勒拜冠軍將軍、涇陽伯，又徙之枋頭。遷光烈將軍，進爵為侯，稍遷冠軍年夜將軍，進封西平公。討平梁犢，進位車騎年夜將軍、開府儀同三司、略陽公。冉閔之亂，秦雍徙平易近西歸，憑洪為主，眾至十余萬，自稱年夜將軍、年夜單于、三秦王。既而為其將麻秋所鴆，臨逝世，謂健曰：”關中周漢舊都，形勝之國，進可以一同全國，退不掉保全秦雍，吾逝世之后，便可鼓行而西。”健從之。
健，初名羆，字世建，又避石虎外祖張羆之名，故改焉。健便弓馬，善于事人，石虎深愛之，歷位翼軍校尉、鎮軍將軍。
時京兆杜洪竊據長安，關中雄俊皆應之。健密圖關中，懼洪之知也，乃繕宮室于枋頭，課平易近種麥，示無西意。既而自稱征西年夜將軍、雍州刺史，盡眾西行。至盟津，起浮橋以濟，遣弟輔國將軍雄率步騎五千進自潼關，兄子揚武將軍菁率眾七千自軹關進河東。勢菁手曰：”若事不捷，汝逝世河北，我逝世河南，不及黃泉，無相見也。”濟訖，焚橋；自統年夜眾，繼雄而進。杜洪遣將軍張光逆健于潼關，雄擊破之。洪盡召關中之眾以拒健，健聞而筮之，遇《泰》之《臨》。健曰：”小往年夜來，吉亨。昔往東而小，今還西而年夜，吉孰年夜焉。諸君知不？此則漢祖屠秦之機也。”健長驅至長安，杜洪奔司竹，健遂進都。
建國十四年，乃僣稱天王，號年皇始，國號年夜秦，置百官。健尋自稱天子。桓溫率眾伐長安，次于灞上。健弟雄擊溫，破之，溫乃引眾東走。健遣其太子萇追溫，比至潼關，九敗之，萇亦為流矢所中逝世。關中年夜饑，蝗蟲生于華澤，西至隴山，百草皆盡，牛馬至相啖毛，虎狼食人，行路斷絕。十八年，健逝世，子生僣立。
生，字長生，健之第三子也。幼而粗魯，昏酒無賴，祖洪甚惡之。生無一目，年七歲，洪戲之，問酒保曰：”吾聞瞎兒一淚，信乎？”酒保曰”然”。生怒，引佩刀自刺出血，曰：”此亦一淚也！”洪驚，鞭之，生曰：”性耐刀槊，不勝鞭捶。”洪曰：”汝為爾不已，吾將以汝為奴。”生曰：”可不如石勒也。”洪懼，跣而掩其口。謂健曰：”此兒狂悖，宜早除之，否則，長年夜必破人家。”健將殺之，雄止之曰：”兒長成自當修正，何至使這般。”健乃止。及長，力舉千鈞，雄勇好殺，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。初，健之長子逝世，生母強氏意在少子柳，健以讖有”三羊五眼”之言，故立之。
生既僣立，號年壽光。雖在諒暗，游飲自如。彎弓露刃，以見朝臣，錘鉗鋸鑿，備置擺佈。在位未幾，后妃公卿，下至仆隸，殺五百余人。朝饗群臣，酣飲奏樂，生親歌以和之。命其尚書令辛牢行酒，既而生怒曰：”何不強酒，猶有坐者！”引弓射牢而殺之。于是百僚年夜懼，無不引滿，污服掉冠，生以為樂。長安年夜風，或稱賊至，宮門晝閉，五日乃止。生推告賊者，刳出心胃。生舅強平切諫，生鑿其頂而殺之。虎狼年夜暴，從潼關至于長安，晝則斷道，夜則發屋，不食家畜，專以害人。自其元年秋，至于二年夏，虎殺七百余人，平易近廢農桑，內外忷懼。其官奏請禳災，生曰：”野獸饑則食人，飽當自止，終不累年為患也。天將助吾行誅，以施刑教，但勿犯法，何為怨天。”生如阿房，遇人共妹行者，逼令為淫，固執弗從，生怒殺之。其尚書仆射賈玄石，描摹美偉，生與妻樓上看見玄石在庭中，妻曰：”此何人也？”生曰：”汝欲得也。”乃誅玄石。生嘗夜食棗過多，至旦病，使太醫程延診脈，延曰：”陛下食棗多，無他疾也。”生曰：”嘻，汝非圣人，焉知吾食棗？”乃殺之。常從輿上溲便，輦者謂之天雨。生既眇其目，所諱者缺乏、不具、少無缺傷殘毀偏只之言，皆不得道，擺佈忤旨而逝世者，不成勝紀。太白犯東井，其臣奏曰：”東井，秦也，太白罰星，必有暴兵起于京師。”生曰：”星進井者，必將渴耳，何所怪乎？”初，生夢年夜魚食蒲，又長安謠曰：”東海年夜魚化為龍，男便為王女為公。問在何所，洛門東。”是月，生以謠夢之故，誅太師魚遵父子一十八人。東海，苻堅封也，時為龍驤將軍，宅在洛門之東。又謠曰：”百里看空城，郁郁何青青。瞎人不知法，仰不見天星。”于是悉壞諸空城以禳之。”法”，是苻法也。
生耽湎于酒，無復晝夜。其臣朝謁，漏盡請見，生曰：”日知盡乎？須待飲訖。”因醉問擺佈曰：”吾統全國已來，汝等何所聞乎？”或對曰：”圣明宰世，子育蒼生，罰必有罪，賞必有功，全國唯歌承平，未聞有怨。”生曰：”汝媚吾也。”引而斬之。改日，又問，或對曰：’陛下刑罰微過。”生曰：”汝謗吾也。”亦殺之。使宮人與男女裸交于殿前，引群臣臨而觀之。或生剝牛羊驢馬，活燅雞豚鵝鴨，數十為群，放之殿下。剝人面皮，令其歌舞。勛舊親戚，殺害略盡，王公在者以疾告歸，得度一日如過十年。至于截脛刳胎、拉脅鋸頸者，動有千數。生夜對侍婢曰：”阿法兄弟，亦不成信，明當除之。”旦而侍婢以告，法與弟堅率壯士數百人進云龍門，宿衛者皆舍仗歸堅。廢生為越王，俄而殺之。
堅，字永固，一字文玉，雄第二子也。既殺苻生，以位讓其兄清河國法，法固以推堅。于是往天子之號，僣稱天王，號年永興。以法為丞相、東海公，尋以疑忌殺之。改年為甘露，時建國二十二年也。堅從弟晉公柳反于蒲坂，魏公庾反于陜，燕公武反于安寧，堅弟趙公雙反于上邽，皆討平之。慕容垂奔于堅，王猛勸堅殺之，堅不從。
三十八年，改為建元。堅遣使牛恬朝貢。使尚書令王猛伐鄴，堅親率年夜眾以繼之。克鄴，擒慕容暐。堅使其右將軍楊安霸佔漢中，仍平蜀；又遣其武衛將軍茍萇西伐涼州，降張天錫；遣其子長樂公丕霸佔襄陽。堅觀其史書，見母茍氏通李威之事，慚怒，乃焚其書。
堅包養南伐司馬昌明，戎卒六十萬，騎二十七萬，前后千里，旗鼓相看。堅至項城，涼州兵始達咸陽，蜀漢之軍，順流而下，幽冀之眾，至于彭城，東西萬里，水陸齊進，運漕萬艘，自河進石門，達于汝潁。堅弟陽平公融攻壽春，克之。融馳使白堅曰：”賊少易俘，但懼越逸，宜速進軍。”堅年夜悅，舍年夜軍于項城，輕騎八千，兼道赴之。堅與融登城，看昌明將謝石軍，又看八公山上草木皆類人形，顧謂融曰：”此亦勁敵也，何謂少乎！”憮然有懼色。謝石欲戰，苻融陳逼肥水，石遣使謂融曰：”君若小退師，令將士周旋，仆與君公緩轡而觀之，不亦美也？”融于是麾軍卻陳，欲因其濟，覆而取之。軍遂奔退，制之不成止。融馬倒見殺，軍遂年夜敗。謝石乘勝追擊，至于青岡，逝世者包養網相枕。堅單騎遁還淮北。初，謠言曰：”堅不出項。君臣勸堅停項，為六軍聲鎮，堅不從。諸軍悉潰，唯其冠軍慕容垂一軍獨全，堅以千余騎赴之。搜集離散，比至洛陽，眾十余萬。
行未及關，垂有貳志，說堅請巡撫燕代，并求拜墓，許之。垂遂殺堅驍騎將軍石越、鎮軍將軍毛當，引丁零之眾攻堅子長樂公丕于鄴。慕容泓、沖起兵華澤，堅遣子叡、暉前后擊泓，為泓所敗。長安鬼夜哭三旬。沖又擊殺堅將姜宇于灞上，遂屯阿房，進逼長安。堅登城觀之，嘆曰：”此虜何從而出？其強若斯！”狂言責沖曰：”爾輩群奴，正可牧牛羊，何為送命！”沖曰：”奴則奴矣，既厭奴苦，取爾見代。”堅遣使送錦袍一領遺沖，便者稱有詔：”前人兵交，使在其間。卿遠來草創，得無勞乎？今送一袍，以明本懷。朕于卿恩分若何，而于一朝忽為此變？”沖命詹事答之，亦稱皇太弟有令：”孤今心在全國，豈顧一袍小惠。茍能知命，便可君臣束手，早送天子。自當寬貸苻氏，以酬曩好，終不使既往之事，獨美于前。”堅年夜怒曰：”朕不消王景略、陽平公之言，使白虜敢至于此！”
長安年夜饑，國民相食。姚萇叛于北地，與沖連和，合攻長安。有君烏數萬，鳴于長安城上，其聲甚悲，占者以為不終年，有甲兵進城之象。每夜有人周城大喊曰：”楊定健兒應屬我，宮殿臺觀應坐我，父子同出不共汝。”旦遣尋求，不見人跡。先是，又謠曰：”堅進五將山長得。”堅年夜信之，告其太子永道曰：”天或導余，脫如謠言。留汝兼總戎政，勿與賊爭利。吾當出隴出兵，運糧以給汝。天其或許正訓予也。”遣其衛將軍楊定擊沖于城西，為沖所擒。堅彌懼，付永道以后事，率騎數百出如五將，宣佈州郡，期救長安。月余，永道尋將母妻、宗室、男女數千騎出走武都，遂假道進司馬昌明。慕容沖進據長安。堅至五將山，姚萇遣其將吳忠圍之。堅眾奔散，獨擺佈十數人，臉色自如，坐而待之，召宰人進食。俄而兵至，執堅及其夫人張氏與少女寶錦，送詣姚萇。萇囚之，將害焉。堅自以生平遇萇厚，忿之，厲聲年夜罵，謂張氏曰：”豈令羌奴辱吾兒！”于是殺寶錦。姚萇乃縊堅于新平梵剎。永道既奔昌明，處之江州，桓玄以為梁州刺史，后為劉裕所誅。永道名犯高祖廟諱。
堅子丕，字永敘。堅以為征東將軍、冀州牧，封長樂公，鎮鄴。為慕容垂圍逼，丕乃往鄴，率男女六萬余口進如潞川。堅驃騎將軍張蠔、并州刺史王騰迎丕進據晉陽。堅既為姚萇所殺，太祖九年，丕乃僣稱尊號，改年太安。先是，王猛子幽州刺史永亦率眾赴之，丕以永為司徒、錄尚書事，張蠔為司空，王騰為司隸，傳檄遠近，率多應之。
丕留王騰守晉陽，楊輔守壺關，率眾四萬，進據平陽，將討姚萇。而慕容永請假道東歸，丕弗許，怒曰：”永乃我之馬將，首亂京畿，禍傾社稷，承兇繼逆，方請逃歸。是而可忍，孰不成恕！”使其丞相王永討之，戰于襄陵，永年夜敗，逝世之。丕眾離散，率騎數千南奔東垣。為司馬昌明將馮該所殺。
丕族子登，字文高，粗險不修細行，故堅弗之奇也。長而折節，頗覽書傳。堅以為長安令，坐事黜為狄道長。
及關中起兵，奔于枹罕。群氐殺河州牧毛興，推衛平為安西將軍、河州刺史，平以登為長史。既而，枹罕諸氐以衛閏年老，議欲廢之，而憚其宗強，連日不決。氐有啖青者，謂諸將曰：”年夜事宜定，東討姚萇，不成猶豫，一旦事發，返為人害。諸君但請衛公會集眾將，青為諸君決之。”眾咸以為然，因年夜饗。青抽劍而前曰：”衛公朽耄，缺乏以成年夜事。狄道長苻登，雖王室疏屬，請共立之。”于是準登為使持節、都督隴右征羌諸軍事、撫軍年夜將軍、雍河二州牧、略陽公，北眾五萬東下隴，據南安，馳使請命。丕以登為征西年夜將軍、開府儀同三司、南安王，余因其所稱而授之。
后與姚萇戰于胡奴阜，年夜破之。丕逝世，登國元年，登僣稱尊號于隴東，號年太始，置百官。立堅神主于軍中，載以輜軿，羽葆青蓋，建黃旗，虎賁之士三百人以衛之，每戰必告。繕甲治兵，引師而東，皆刻鉾鎧為”逝世休”字，示以戰逝世為志。每戰，以長矛鉤刃為方圓年夜陳，知有厚薄，從平分配，故人自為戰，所向無前。登每圍萇營，四面年夜哭，哀聲動人，大喊曰：”殺包養網君賊姚萇，出來！吾與爾決。何為枉害無辜！”萇憚而不應。
登進攻安寧，萇襲其輜重，獲登妻毛氏，將妻之，毛氏哭罵，萇殺之。登聞姚萇逝世，喜曰：”姚興小兒，吾將折杖以笞之。”乃盡眾而東，以趣廢橋。與將尹緯據橋待之，爭水不得，為緯所敗，奔于平涼，進馬毛山。姚興攻之，登戰逝世。
子崇，奔于湟中。僣稱尊號，改年延初。尋為乞伏乾歸所殺。
羌姚萇，字景茂，出于南安赤亭，燒當之后也。祖柯回，助魏將絆姜維于沓中，以功假綏戎校尉、西羌都督。父弋仲，晉永嘉之亂，東徙榆眉。劉曜以弋仲為平西將軍、平襄公。烈帝之五年，弋仲率部眾隨石虎遷于清河之灄頭，勒以弋仲為奮武將軍，封襄平公。昭成時，弋仲逝世，子襄代，屯于譙城。慕容俊以襄為豫州刺史、丹陽公，進屯淮南，自稱年夜將軍、年夜單于。為司馬聃將桓溫所敗，奔于河東。后為苻眉所殺。
弋仲有子四十二她不想從夢中醒來，她不想回到悲傷的現實，她寧願永遠活在夢裡，永遠不要醒來。但她還是睡著了，在強大的支撐下不知不人，萇第二十四，隨兄襄撻伐，襄甚奇之。襄之敗也，萇率後輩降于苻堅。從堅撻伐，頻有戰功，歷寧、幽、兗三州刺史，封益都侯，邑五百戶。苻堅伐司馬昌明，以萇為龍驤將軍，督益梁州諸軍事。謂萇曰：”朕本以龍驤建業，龍驤之號，初未假人，今特以相授。山南之事，一以委卿。”堅左將軍竇沖進曰：”王者無戲言，此將不臧之征也，惟陛下察之。”堅沉默。
及慕容泓起兵華澤，堅遣子衛年夜將軍叡討之，戰敗，為泓所殺。時萇為叡司馬，懼罪奔馬牧，聚眾萬余，自稱年夜將軍、年夜單于、萬年秦王，號年白雀，數月之間，眾至十余萬，與慕容沖連和，進屯北地。苻堅出至五將山，萇執而殺之。
登國元年，僣稱天子，置百官，國號年夜秦，年曰建初，改長安曰常安。以其太子興鎮長安，自擊苻登安寧，敗之。萇病，夢苻堅將天官使者、鬼兵數百，闖入營中，萇懼走后宮，宮人迎萇刺鬼。誤中萇陰。鬼相謂曰：”正中逝世處。”拔矛出血石余。寤而驚悸，遂患陰腫，醫刺之，出血如夢。萇乃大言，或稱”臣”，或稱”萇”，”殺陛下者兄襄，非臣之罪，愿不枉臣。”萇逝世，子興襲位，秘不發喪。
興，字子略，萇長子也。既滅苻登，乃發喪行服，僣稱天子于槐里，號年皇初。天興元年，興往天子之號，降稱天王，號年洪始。興克洛陽，以其弟東平公紹鎮之。三年，興遣使朝貢，太祖遣謁者仆射張濟使于興。興又年夜破乞伏乾歸，遂進枹罕，獲鎧馬六萬匹，乾歸降于興。
太祖遣軍襲興高平公沒弈于，于棄部眾，率數千騎與赫連屈孑奔于秦州。追至于瓦亭，長安震懼。興年夜議為寇，其臣咸以為不成，興不從。天興五年夏，興遣其弟義陽公正率眾四萬侵平陽，攻乾壁六十余日，壁中眾少掉井，乃陷之。六月，太祖將討平，遣毗陵王順等三軍六萬騎為先鋒。七月，車駕親征；八月，次于永安。平募遣勇將，率精騎二百窺軍，為太祖前鋒將長孫肥所擒，匹馬不返。平遂退走，太祖急追，及于柴壁。平因守固，太祖圍之，興乃悉舉其眾救平。
太祖聞興將至，增筑重圍，內以防平之出，外以拒興之進。又截汾曲為南北浮橋，乘西岸筑圍。太祖以步騎三萬余人，渡蒙坑南四十里，逆擊興。興晨行北引，未及安營，太祖軍卒至，興眾怖憂。太祖詔毗陵王順以精騎沖擊，獲興甲騎數百，斬首千余級。興退，南走四十余里，太祖引還。平竟不敢出，但使人燒圍數百步罷了。太祖知興氣挫，乃南絕蒙坑之口，東杜新坂之隘，守天渡，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而擒之。太祖知興氣挫，乃南絕蒙坑之口，東杜新坂之隘，守天渡，屯賈山，令平水陸路絕，將坐甲而擒之。太祖又緣汾帶岡樹柵數十里，以衛芻牧者。玄月，興從汾東南下，憑壑為壘以自固。興又將數千騎，乘西岸窺視太祖營，束柏材從汾下流下之，欲以毀橋，官軍鉤取以為薪蒸。興還壘。太祖度其必攻西圍，乃命修塹，增廣之。至夜，興果來攻，梯短不及，棄之塹中而還。又分其眾，臨汾為壘，叩逼水門，舉平相看。太祖因截水中，興內外隔絕，士眾喪氣。于是平糧盡窘急，夜悉眾將突東北而出。興列兵汾西，舉烽鼓噪，為平接援。太祖簡諸軍精銳，屯汾西，猛攻南橋，絕塞水口。興夜聞聲，看平力戰突免；平聞外鼓，看興攻圍引接。故但叫呼，虛相應和，莫敢逼圍。平引不得出，窮迫，乃將二妾赴水而逝世。興安遠將軍不蒙世、揚武將軍雷重等將士四千余人，隨平投水。太祖令拍浮鉤捕，無得免者。平眾三萬余人，皆斂手受執，擒興尚書右仆射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，興從子伯禽已下四品將軍已上，四十余人。興遠來赴救，自觀其窮，力不克不及免，舉軍悲號，震動出谷，數日不止。頻遣使請和，太祖不許，乃班師。
興還長安。有雀數萬頭，斗于興廟，毛羽折落，多有逝世者，月余乃止。識者曰：”今雀斗廟上，子孫當有爭亂者乎？”又興殿有聲如牛吼。有二狐進長安，一登興殿屋，走進宮，一進于市，夢寐以求。
先是，譙縱略無益寧之地，僣稱尊號，遣使稱蕃于興，興以縱為蜀王，加九賜。永興三年，興遣周寶朝貢。五年，興遣使朝貢，并請進女，太宗許之。
興中子廣平公弼有寵，季之朝政。興疾篤，長子泓侍疾于中，弼集黨數千人，候興逝世，欲殺泓自立。興諸子侄外鎮者，聞之，皆起兵討弼。興疾瘳，不忍誅弼，免官罷了。神瑞元年，興遣兼散騎常侍、尚書吏部郎嚴康朝貢。二年，興斥逐騎常侍東武侯姚敞、尚書姚泰奉其西平公主于太宗，帝以后禮納之。興復以弼為中軍年夜將軍，配兵三萬，屯于渭北。興又疾甚，弼遣其黨姚武伯等率眾攻端門。泓時侍疾，遣兵拒之，興力疾臨前殿，殺弼，弼黨乃散。泰常元年，興逝世，泓僣立。
泓，字元子，興之長子也。既僣位，號年永和。赫連屈孑攻泓秦州，又克安寧，遂據雍城。司馬德宗將劉裕伐泓。裕遣將檀道濟至洛陽，泓弟陳留公洸以城降。泓弟太原公懿反環境蒲坂，泓從弟齊公恢反于嶺北，皆舉兵伐長安。泓既有內難，裕遂長驅進關。泓戰敗，請降，送于建康市斬之。
略陽氐呂光，字世明，本出略隄。父婆樓，苻堅太尉。光年十歲，游戲好戰陳之法，為諸兒所推。身長八尺四寸，肘有肉印。從王猛征討，稍遷破虜將軍。
堅以光為驍騎將軍，率眾七千討西域，所經諸國，莫不降附。光至龜茲，王帛純拒之，西域諸胡救帛純者，七十余萬人。光乃結陳為勾鎖之法，戰于城西，年夜破之，斬級萬余，帛純逃脫，降者三十余國。光以駝二千余頭，致外國珍寶及奇伎、異戲、殊禽、怪獸千有余品，駿馬萬余匹而還。苻堅涼州刺史梁熙遣兵拒之，光擊破熙軍，遂進姑臧。斬熙，自署護羌校尉、涼州刺史。
登國初，又自稱使持節、年夜都督、年夜將軍、涼州牧、酒泉公。主簿尉祐，奸佞淺薄，光寵任之，譖誅姚皓、尹景等名流十余人。于是遠近掃興，人懷離貳。四年，光私稱三河王，遣使朝貢。置官自丞郎已下，猶攝州事。號麟嘉元年。皇始初，光僣稱天王，置百官，改號龍飛，立子紹為太子。遣使朝貢。光疾甚，立紹為天王，自號太上天子。光逝世，長子纂殺紹僣立。有什麼關係？”
纂，字永緒。既自立，號咸寧元年。纂弟年夜司馬洪，名犯顯祖諱，以猜疑不容，起兵攻纂，纂殺之，縱兵年夜掠。纂笑謂擺佈曰：”本日之戰何如？”纂侍中房晷對曰：”先帝始崩，太子以幽逼致殂；山陵甫訖，年夜司馬疑懼肆逆。京邑交兵，友交代刃。雖洪自取夷滅，亦由陸下無棠棣之義。且洪妻陛下弟婦也，洪女陛下之侄女也，何如使君子污辱為婢妾。六合神明，豈忍見此！”因歔欷流涕。纂謝之，乃收洪老婆，
纂昏虐任情，游田無度，耽荒酒色，與擺佈因醉馳獵于坑澗之間，或有諫者，纂皆不納。又性多猜疑，忍于殺戮。纂從弟超殺纂。纂弟緯單馬進城，超殺之而立其兄隆。
隆，字永基，光弟寶之子也。初，超讓位于隆，隆難之，超曰：”今猶乘龍上天，豈得中下！”乃僣位，改神鼎元年。超使纂妻楊氏及侍婢數人殯纂于城西，超慮楊持珍寶出，使人搜之。楊氏責超曰：’郎君兄弟手刃相圖，新婦朝夕逝世人，用金寶何為！”超慚而退。楊氏國色，超將妻焉，謂其父桓曰：”后若自殺，禍及卿宗。”桓以告之包養，楊氏曰：”年夜人本賣女與氐，以圖富貴，一之以甚，復可使女辱于二氐乎！”乃自殺。
沮渠蒙遜、禿發辱檀頻來攻擊，河西之平易近，不得農西，谷價涌貴，斗直錢五千文，人相食，餓逝世者千余口。姑臧城門晝閉，樵采路斷，平易近請出城，乞為夷虜奴僕者，日有數百。隆恐沮動情面，盡坑之。于是積尸盈于衢路，戶絕者十有九焉。屢為蒙遜攻逼，乃請迎于姚興。遣齊難率眾迎之，隆遂降焉。至長安，尋復為興所誅。
史臣曰：蠻夷不恭，作害中國，帝王之世，不曾無也。劉淵等假竊項目，狼戾為梗，污辱神器，毒螫黎元，喪亂鴻多，一至于此。怨積禍盈，旋傾巢穴。天意其俟年夜人乎？
《魏書》 北齊·魏收
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