昔高辛氏有犬戎之寇，帝患其侵暴，而撻伐不克。乃訪募全國，有能得犬戎之將吳將軍頭者，購黃金千鎰，邑萬家，又妻以少女。時帝有畜狗，其毛五采，名曰槃瓠。命令之后，槃瓠遂銜人頭造闕下，群臣怪而診之，乃吳將軍首也。帝年夜喜，而計槃瓠不成妻之以女，又無冊封之道，議欲有報而未知所宜。女聞之，以為帝皇命令，不成違信，因請行。帝不得已，乃以女配槃瓠。槃瓠得女，負而走進南山，止石室中。所處險絕，人跡不至。于是女解往衣裳，為仆鑒之結，著獨力之衣。帝悲思之，遣使尋求，輒遇風雨震晦，使者不得進。經三年，生子一十二人，六男六女。槃瓠逝世后，因自相夫妻。織績木皮，染以草實，好五色衣服。制裁皆有尾形。其母后歸，以狀白帝，于是使迎致諸子。衣裳班蘭，語言侏離，好進山壑，不樂平曠。帝順其意，賜以名山廣澤。其后滋蔓，號曰蠻夷。外癡內黠，安土重舊。以先父有功，母帝之女，田作賈販，無關梁符傳、租稅之賦。有邑君長，皆賜印綬，冠用獺皮。名渠帥曰精夫，相呼為姎徒。今長沙武陵蠻是也。
其在唐、虞，與之要質，故曰要服。夏、商之時，漸為邊患。逮于周世，黨眾彌盛。宣王中興，乃命方叔南伐蠻方，詩人所謂”蠻荊來威”者也。又曰：”蠢爾蠻荊，年夜邦為仇。”明其黨眾單一，是以抗敵諸夏也。
平王東遷，蠻包養遂侵暴上國。晉文侯輔政，乃率蔡共侯擊破之。至楚武王時，蠻與羅子共敗楚師，殺其將屈瑕。莊王初立，平易近饑兵弱，復為所寇。楚師既振。然后乃服，自是遂屬于楚。鄢陵之役，蠻與恭王合兵擊晉。及吳起相悼王，南并蠻越，遂有洞庭、蒼梧。秦昭王使白起伐楚，略取蠻夷，始置黔中郡。漢興，改為武陵。歲令年夜人輸布一匹，小口二丈，是謂賨布。雖時為寇盜，而缺乏為郡國患。
光武中興，武陵蠻夷特盛。建武二十三年，精夫相單程等包養據其險隘，年夜寇郡縣。遣武威將軍劉尚發南郡、長沙、武陵兵萬余人，搭船溯沅水，進武谿擊之。尚輕敵進險，山深水疾，船船不得上。蠻氏知尚糧少進遠，又不曉道徑，遂屯聚守險。尚食盡引還，蠻緣路徼戰，尚軍年夜敗，悉為所沒。二十四年，相單程等下攻臨沅，遣謁者李嵩、中山太守馬成擊之，不克不及克。來歲春，遣伏波將軍馬援、中郎將劉匡、馬武、孫永等，將兵至臨沅，擊破之。單程等饑困求和，會援病卒，謁者宗均聽悉受降。為置吏司，群蠻遂平。
肅宗建初元年，武陵澧中蠻陳從等反水，進零陽蠻界。其冬，零陽蠻五里精夫為郡擊破從，從等皆降。三年冬，溇中蠻覃兒健等復反，攻燒零陽、作唐、孱陵界中。來歲春，發荊州七郡及汝南、潁川減刑徒吏士五千余人，把守零陽，募充中五里蠻精夫不叛者四千人，擊澧中賊。五年春，覃兒健等請降，不許。郡因進兵，與戰于宏下，年夜破之，斬兒健首，余皆棄營走還溇中，復遣求和，乃受之。于是罷武陵屯兵，賞賜各有差。
和帝永元四年冬，溇中、澧中蠻潭戎等反，燔燒郵亭，殺略吏平易近，郡兵擊破降之。安帝元初二年，澧中蠻以郡縣徭稅掉平，懷仇恨，遂結充中諸種二千余人，攻城殺長吏。州郡募五里蠻六亭兵追擊破之，皆散降。賜五里、六亭渠帥金帛各有差。來歲秋，溇中、澧中蠻四千人并為盜賊。又零陵蠻羊孫、陳湯等千余人，著赤幘，稱將軍，燒官寺，搜劫蒼生。州郡募善蠻討平之。
順帝永和元年，武陵太守上書，以蠻夷率服，可比漢人，增其租賦。議者皆以為可。尚書令虞詡獨奏曰：”自古圣王，不臣異俗，非德不克不及及，威不克不及加，知其獸心貪婪，難率以禮。是故羈縻而綬撫之，附則受而不逆，叛則棄而不追。先帝舊典，貢稅幾多，所由來久矣。今猥增之，必有怨叛。計其所得，不償所費，必有后悔。”帝不從。其冬、澧中、溇中蠻果爭貢布非舊約，遂殺鄉吏，舉種反水。來歲春，蠻二萬人圍充城，八千人寇夷道。遣武陵太守李進討破之，斬首數百級，余皆克服。進乃簡選良吏，得其情和。在郡九年，梁太后臨朝，下詔增進秩二千石，賜錢二十萬。桓帝元嘉元年秋，武陵蠻詹山等四千余人反水，拘執縣令，屯結深山。至永興元年，太守應奉以恩信招誘，皆悉降散。
永壽三年十一月，長沙蠻反水，屯益陽。至延熹三年秋，遂搜劫郡界，眾至萬余人，殺傷長吏。又零陵蠻進長沙。冬，武陵蠻六千余人寇江陵，荊州刺史劉度、謁者馬睦、南郡太守李肅皆奔忙。肅主簿胡爽扣馬首諫曰：”蠻夷見郡無儆備，故敢乘間而進。明府為國年夜臣，連城千里，舉旄鳴鼓，應聲十萬，何如委符守之重，而為逋逃之人乎！”肅拔刃向爽曰：”掾促往！太守今急，何此計。”爽抱馬固諫，肅遂殺爽而走。帝聞之，征肅棄市，度、睦減逝世一等，復爽門閭，拜家一人為郎。于是以右校令度尚為荊州刺史，討長沙賊，平之。又遣車騎將軍馮緄討武陵蠻，并皆降散。軍還，賊復寇桂陽，太守瘳析奔忙。武陵蠻亦更攻其郡，太守陳奉率吏人擊破之，斬首三千余級，降者二千余人。至靈帝中平三年，武陵蠻復包養網叛，寇郡界，州郡擊破之。
《禮記》稱”南邊曰蠻，雕題交阯”。其俗男女同川而浴，故曰交阯。其西有啖人國，生首子輒解而食之，謂之宜弟。味旨，則以遺其君，君喜而賞其父。取妻美，則讓其兄。今烏滸人是也。
交阯之南有越裳國。周公居攝六年，制禮作樂，全國戰爭，越裳以三象重譯而獻白雉，曰：”途徑悠遠，山水岨深，音使欠亨，故重譯而朝。”成王以歸周公。公曰：”德不加焉，則正人不饗其質；政不施焉，則正人不臣其人。吾何故獲此賜也！”其使請曰：”吾授命吾國之黃耇曰：’久矣，天之無烈風雷雨，意者中國有圣人乎？有則盍往朝之。’”周公乃歸之于王，稱先王之神致，以薦于宗廟。周德既衰，藍媽媽愣了愣，隨即衝女兒搖了搖頭，道：“花兒，你還小，見識有限，氣質修養這些東西，一般人是看不出來的。” 。”于是稍絕。
及楚子稱霸，朝貢百越。秦并全國，威服蠻夷，始開領外，告訴爸爸媽媽，那個幸運兒是誰。” . ?”置南海、桂林、象郡。漢興，尉佗自立為南越王，傳國五世。至武帝元鼎五年，遂滅之，分置九郡，交阯刺史領焉。其珠崖、儋耳二郡在海洲上，東西千里，南北五百里。其渠帥貴長耳，皆包養穿而縋之，垂肩三寸。武帝末，珠崖太守會稽孫幸調廣幅布獻之，蠻不勝役，遂攻郡殺幸。幸子豹合率惡人還，復破之，自領郡事，討擊余黨，連年乃平。豹遣使封還印綬，上書言狀，制詔即以豹為珠崖太守。威政年夜行，獻命歲至。中國貪其珍賂，漸相侵侮，故率數歲一反。元帝初元三年，遂罷之。凡立郡六十五歲。
逮王莽輔政，元始二年，日南之南黃支國來獻犀牛。凡交阯所統，雖置郡縣，而言語各異，重譯乃通。人如禽獸，長幼無別。項髻徒跣，以布貫頭而著之。后頗徙中國罪人，沒事，請早點醒來。來，我媳婦可以把事情的經過詳細的告訴你，你聽了以後，一定會像你的兒媳婦一樣，相信你老公一定是使雜居其間，乃稍知言語，漸見禮化。
光武中興，錫光為交阯，任延守九真，于是教其耕稼，制為冠履，初設媒娉，始知姻娶，樹立學校，導之禮義。
建武十二年，九真徼外蠻里張游，率種人慕化內屬，封為歸漢里君。來歲，南越徼外蠻夷獻白雉、白菟。至十六年，交阯男子徵側及其妹徵貳反，攻郡。徵側者，麊泠縣雒將之女也。嫁為朱珪人詩索妻，甚雄勇。交阯太守蘇定以法繩之，側忿，故反。于是九真、日南、合浦蠻里皆應之，凡略六十五城，自立為王。交阯刺史及諸太守僅得自守。光武乃詔長沙、合浦、交阯具車船，修道橋，通障谿，儲糧谷。十八年，遣伏波將軍馬援、樓船將軍段志，發長沙、桂陽、零陵、蒼梧兵萬余人討之。來歲夏四月，援破交阯，斬徵側、徵貳等，余皆降散。進擊九真賊都陽等，破降之。徙其渠帥三百余口于零陵。于是領表悉平。
肅宗元和元年，日南徼外蠻夷究不事人邑豪獻生犀、白雉。和帝永元十二年夏四月，日南、象林蠻夷二千余人寇掠蒼生，燔燒官寺，郡縣發兵討擊，斬其渠帥，余眾乃降。于是置象林將兵長史，以防其患。安帝永初元年，九真徼外夜郎蠻夷舉土內屬，開境千八百四十里。元初二年，蒼梧蠻夷反水。來歲，遂招誘郁林、合浦蠻漢數千人攻蒼梧郡。鄧太后遣侍御史任逴奉詔赦之，賊皆降散。延光元年，九真徼外蠻貢獻內屬。三年，日南徼外蠻復來內屬。順帝永建六年，日南徼外葉調王便遣使貢獻，帝賜便金印紫綬。
永和二年，日南、象林徼外蠻夷區憐等數千人攻象林縣，燒城寺，殺長吏。交阯刺史樊演發交阯、九真二郡兵萬余人救之。戰士憚遠役，遂反，攻其府。二郡雖擊破反者，而賊勢轉盛。會侍御史賈昌使在日南，即與州郡并力討之，晦氣，遂為所攻。圍歲余而兵谷不繼，帝以為憂。來歲，召公卿百官及四府掾屬，問其方略，皆議遣年夜將，發荊、楊、兗、豫四萬人赴之。年夜將軍包養從事中郎李固駁曰：
若荊、楊無事，發之可也。今二州盜賊槃結不散，武陵、南郡蠻夷未輯，長沙、桂陽數被征發，如復擾動，必更生患。其不成一也。又兗、豫之人卒被征發，遠赴萬里，無有還期，詔書迫促，必致叛亡。其不成二也。南州水土溫暑，加有瘴氣，致逝世亡者十必四五。其不成三也。遠涉萬里，士卒疲勞，比至領南，不復堪斗。其不成四也。軍行三十里為程，而往日南九千余里，三百日乃到，計人稟五升，用米六十萬斛，不計將吏驢馬之食，但負甲自致，費便若此。其不成五也。設軍到地點，逝世亡必眾，既缺乏御敵，當復更發，此為刻割親信以補四支。其不成六也。九真、日南相往千里，發其吏平易近，猶尚不勝，何況乃苦四州之包養卒，以赴萬里之艱哉！其不成七也。前中郎將尹就討益州叛羌，益州諺曰：”虜來尚可，尹來殺我。”后就征還，以兵付刺史張喬。喬因其將吏，旬月之間，破殄寇虜。此發將無益之效，州郡可任之驗也。宜更選有勇略仁惠任將帥者，以為刺史、太守，悉使共住交阯。本日南兵單無谷，守既缺乏，戰又不克不及。可一切徙其吏平易近，北依交阯，事靜之后，又命歸本甦醒醒過來的時候，藍玉華還清楚的記得做夢，清楚的記得父母的臉，記得包養他們對自己說的每一句話，甚至記得百合粥的甜味。還募蠻夷，使自相攻，轉輸金帛，以為其資。有能反間致頭首者，許以封侯列士之賞。故并州刺史長沙祝良，性多勇決，又南陽張喬，前在益州有破虜之功，皆可任用。昔太宗就加魏尚為云中守，哀帝即拜龔舍為太山太守。宜即拜良等，便道之官。
四府悉從固議，即拜祝良為九真太守，張喬為交阯刺史。喬至，開示慰誘，并皆降散。良到九真，單車進賊中，設方略，招以威望，降者數萬人，皆為良筑起府寺。由是嶺外復平。
建康元年，日南蠻夷千余人復攻燒縣邑，遂扇動九真，與相連結。交阯刺史九江夏方開恩招誘，賊皆克服。時梁太后臨朝，美方之功，遷為桂陽太守。桓帝永壽二年，居風令貪暴無度，縣人朱達等及蠻夷相聚，攻殺縣令，眾至四五千人，進攻九真，九真太守皃式戰逝世。詔賜錢六十萬，拜子二人為郎。遣九真都尉魏朗討破之，斬首二千級，渠帥猶屯據日南，眾轉強盛。延熹三年，詔復拜夏方為交阯刺史。方威惠素著，日南宿賊聞之，二萬余人相率詣方降。靈帝建寧三年，郁林太守谷永以恩信招降烏滸人十余萬內屬，皆受冠帶，開置七縣。熹平二年冬十仲春，日南徼外國重譯貢獻。光和元年，交阯、合浦烏滸蠻反水，招誘九真、日南，合數萬人，攻沒郡縣。四年，刺史朱俊擊破之。六年，日南徼外國復來貢獻。
巴郡南郡蠻，本有五姓：巴氏、樊氏、瞫氏，相氏，鄭氏。皆出于武落鐘離山。其山有赤黑二穴，巴氏之子生于赤穴，四姓之子皆生黑穴。未有君長，俱事鬼神，乃共擲劍于石穴，約能中者，奉以為君。巴氏子務相乃獨中之，眾皆嘆。又令各乘土船，約能浮者，當以為君。余姓悉沉，唯務相獨浮。因共立之，是為廩君。乃乘土船，從夷水至鹽陽。鹽水有神女，謂廩君曰：”此地廣年夜，魚鹽所出，愿留共居。”廩君不許。鹽神暮輒來取宿，旦即化為蟲，與諸蟲群飛，遮蔽日光，六合晦冥。積十余日，廩君伺其便，因射殺之，天乃開明。廩君于是君乎夷城，四姓皆臣之。廩君逝世，靈魂世為白虎。巴氏以虎飲人血，遂以人祠焉。
及秦惠王并巴中，以巴氏以蠻夷君長，世尚秦女，其平易近爵比不更，有罪得以爵除。其君長歲出賦二千一十六錢，三歲一出義賦千八百錢。其平易近戶出幏布八丈二尺，雞羽三十鍭。漢興，南郡太守靳強請一依秦時故事。
至建武二十三年，南郡潳山蠻雷遷等始反水，寇掠蒼生，遣武威將軍劉尚將萬余人討破之，徙其種人七千余口置江夏界中，今沔中蠻是也。和帝永元十三年，巫蠻許圣等以郡收稅不均，懷仇恨，遂屯聚反水。來歲夏，遣使者督荊州諸郡兵萬余人討之。圣等依憑阻隘，久不破。諸軍乃分道并進，或自巴郡、魚彳復數路攻之，蠻乃散走，斬其渠帥。乘勝追之，年夜破圣等。圣等求和，復悉徙置江夏。靈帝建寧二年，江夏蠻叛，州郡討平之。光和三年，江夏蠻復反，與廬江賊黃穰相連結，十余萬人，攻沒四縣，寇患累年。廬江太守陸康討破之，余悉降散。
板楯蠻夷者，秦昭襄王時，有一白虎，常從群虎數游秦、蜀、巴、漢之境，傷害千余人。昭王乃重募國中有能殺虎者，賞邑萬家，金百鎰。時，有巴郡閬中夷人，能作白竹之弩，乃登樓射殺白虎。昭王嘉之，而以其夷人，不欲加封，乃刻石盟要，復夷人頃田不租包養，十妻不算，傷人者論，殺人者得以倓錢贖逝世。盟曰：”秦犯夷，輸黃龍一雙；夷犯秦，輸清酒一鐘。”夷人安之。
至高祖為漢王，發夷人還伐三秦。秦地既定，乃遣還巴中，復其渠帥羅、樸、督、鄂、度、夕、龔七姓，不輸租賦，余戶乃歲進賨錢，口四十。世號為板楯蠻珍。閬中有渝水，其人多居水擺佈，本性勁勇，初為漢前鋒，數陷陳。俗喜歌舞，高祖觀之，曰：”此武王伐紂之歌也。”乃包養命樂人習之，所謂《巴渝舞》也。遂世世服從。
至于中興，郡守常率以撻伐。桓帝之世，板楯數反，太守蜀郡趙溫以恩信克服之。靈帝光和二年，巴郡板楯復叛，寇掠三蜀及漢中諸郡。靈帝遣御史中丞蕭瑗督益州兵討之，連年不克不及克。帝欲年夜發兵，乃問益州計吏，考以征討方略。漢中上計程包對曰：”板楯七姓，射殺白虎，建功先世，復為義人。其人英勇，善于兵戰。昔永初中，羌進漢川，郡縣破壞，得板楯救之，羌逝世敗殆盡，故號為神兵。羌人畏忌，傳語種輩，勿復南行。至建和二年，羌復年夜進，實賴板楯連摧破之。前車騎將軍馮緄，南征武陵，雖受丹陽精兵之銳，亦倚板楯以成其功。近益州郡亂，太守李颙，亦以板楯討而平之。忠功這般，本無惡心。長吏鄉亭，更賦至重，仆役箠楚，過于奴虜，亦有嫁妻賣子，或甚至自剄割。雖陳冤州郡，而牧守不為通理。闕庭悠遠，不克不及自聞。含怨呼天，叩心窮谷。愁苦賦役，困罹嚴刑。故邑落相聚，乃至叛戾。非有謀主僣號，以圖不軌。今但選明能牧守，天然安集，不煩撻伐也。”帝從其言，遣太守曹謙宣詔赦之，即皆克服。至中平五年，巴郡黃巾賊起，板楯蠻夷是以復叛，寇掠城邑，遣西園上軍別部司馬趙瑾討平之。
東北夷者，在蜀郡徼外。有夜郎國，東接交阯，西有滇國，北有邛都國，各立君長。其人皆椎結左衽，邑聚而居，能耕田。其外又有巂、昆明諸落，西極同師，東北至葉榆，處所數千里。無君長，辮發，隨畜遷徙無常。自巂東北有莋都國，東北有冉駹國，或土著，或隨畜遷徙。自冉駹東北有白馬國，氐種是也。此三國亦有君長。
夜郎者，初有男子浣于遯水，有三節年夜竹流進足間，聞此中有號聲，剖竹視之，得一男兒，歸而養之。及長，有才武，自立為夜郎侯，以竹為姓。武帝元鼎六年，平南夷，為牂柯郡，夜郎侯迎降，皇帝賜其王印綬。后遂殺之。夷獠咸以竹王非血氣“所以我媽才說你平庸。”裴母忍不住對兒子翻了個白眼。 “既然我們家沒有什麼可失去的，那別人的目的是什麼，和我們所生，甚重之，求為立后。牂柯太守吳霸以聞，皇帝乃封其三子為侯。逝世，配食其父。今夜郎縣有竹王三郎神是也。
初，楚頃襄王時，遣將莊豪從沅水伐夜郎，軍至且蘭，椓船于岸而步戰。既滅夜郎，因留王包養網滇池。以且蘭有椓船牂柯處，乃改其名為牂柯。牂柯地多雨潦，俗好巫鬼忌諱，寡牲畜，又無蠶桑，故其郡最貧。句町縣有桄桹木，可以為面，蒼生資之。公孫述時，年夜姓龍、傅、尹、董氏，與郡功曹謝暹保境為漢，乃遣使從番禺江奉貢。光武嘉之，并加褒賞。桓帝時，郡人尹珍自以生于荒裔，不知禮義，乃從汝南許慎、應奉受經書圖緯，學成，還鄉里傳授，于是南域始有學焉。珍官至荊州刺史。
滇王者，莊蹻之后也。元封二年，武帝平之，以其地為益州郡，割牂柯、越巂各數縣配之。后數年，復并昆明地，皆以屬之此郡。有池，周回二百余里，水源深廣，而末更淺狹，有似倒流，故謂之滇池。河土平敞，多出鸚鵡、孔雀，有鹽池田漁之饒，金銀畜產之富。人俗豪忲。居官者皆富及累世。
及王莽政亂，益州郡夷棟蠶、若豆等起兵殺郡守，越巂姑復夷人年夜牟亦皆叛，殺略吏人。莽遣寧始將軍廉丹，發巴蜀吏人及轉兵谷卒徙十余萬擊之。吏士饑疫，連年不克不及克而還。以廣漢文齊為太守，造起陂池，開通溉灌，墾田二千余頃。率厲兵馬，修障塞，降集群夷，甚得其和。及公孫述據益土，齊猛攻拒險，述拘其老婆，許以封侯，齊遂不降。聞光武即位，乃間道遣使自聞。蜀平，征為鎮遠將軍，你自由的承諾不會改變。” 。”封成義侯。于道卒，詔為起祠堂，郡人立廟祀之。
建武十八年，夷渠帥棟蠶與姑復、楪榆、候才能從夢中醒來，包養網藍玉華趁機將這些事情說了出來。年一直壓在心上，來不及向父母表達歉意和懺悔的道歉和懺悔一起出來梇棟、連然、滇池、建伶、昆明諸種反水，殺長吏。益州太守繁勝與戰而敗，退保朱提。十九年，遣武威將軍劉尚等發廣漢、犍為、蜀郡人及朱提夷，合萬三千人擊之。尚軍遂度瀘水，進益州界。群夷聞年夜兵至，皆棄壘奔忙，尚獲其贏弱、谷、畜。二十年，進兵與棟蠶等連戰數月，皆破之。來歲正月，追至不韋，斬棟蠶帥，凡首虜七千余人，得生口五千七百人，馬三千匹，牛羊三萬余頭，諸夷悉平。
肅宗元和中，蜀郡王追為太守，政化尤異。有神馬四匹出滇池河中，甘露降，白烏見，始興起學校，漸遷其俗。靈帝熹平五年，諸夷反水，執太守雍陟。遣御史中丞朱龜討之，不克不及克。朝議以為郡在邊外，蠻夷喜叛，勞師遠役，不如棄之。太尉椽巴郡李颙建策討伐，乃拜颙益州太守，與刺史龐芝發板楯蠻擊破平之。還，得雍陟。颙卒后，夷人復叛，以廣漢景毅為太守，討定之。毅初到郡，米斛萬錢，漸以仁恩，少年間，米至數十云。
哀牢夷者，其先有婦人名沙壹，居于牢山。嘗捕魚水中，觸沉木如有感，因懷{任女}，十月，產子男十人。反沉木化為龍，出水上。沙壹忽聞龍語曰：”若為我生子，今悉安在？”九子見龍驚走，獨小子不克不及往，背龍而坐，龍因舐之。其母鳥語，謂背為九，謂坐為隆，因名子曰九隆。及后長年夜，諸兄以力隆能為父所舐而黠，遂共推以為王。后牢山下有一夫一婦，復生十男子，九隆兄弟皆聚以為妻，后漸相滋長。種人皆刻畫其身，象龍文，衣皆著尾。九隆逝世，世世相繼。乃分置小王，往往邑居，散在溪谷。絕域荒外，山水阻深，生人以來，未嘗路況中國。
建武二十三年，其王賢栗遣兵乘箄船，南下江、漢，擊附塞夷鹿茤，鹿茤人弱，為所擒獲。于是震雷疾雨，南風飄起，水為逆流，翻涌二百余里，箄船沉沒，哀牢之眾，滅頂數千人。賢栗復遣其六王將萬人以攻鹿茤，鹿茤王與戰，殺其六王。哀牢耆老共埋六王，夜虎復出其尸而食之，余眾驚怖引往。賢栗驚慌，謂其耆老曰：”我曹進邊塞，自古有之，今攻鹿茤，輒被天誅，中國其有圣帝乎？天助助之，何其明也！”包養二十七年，賢栗等遂率種包養網人戶二千七百七十，口萬七千六百五十九，詣越巂太守鄭鴻降，求內屬，光武封賢栗等為君長。自是歲來朝貢。
永平十二年，哀牢王柳貌遣子率種人內屬，其種邑王者七十七人，戶五萬一千八百九十，口五十五萬三千七百一十一。東北往洛陽七千里，顯宗以其地置哀牢、博南二縣，割益州郡西部都尉所領六縣，合為永昌郡。始通博南山，度蘭倉水。行者苦之。歌曰：”漢德廣，開不賓。度博南，越蘭津。度蘭倉，為它人。”
哀牢人皆穿鼻儋耳，其渠帥自謂王者，耳皆下肩三寸，庶人則至肩罷了。地盤沃美，宜五谷、蠶桑。知染采文繡，罽毲帛疊，蘭干細布，織成文章如綾錦。有梧桐木華，績以為布，幅廣五尺，潔白不受垢污。先以覆亡人，然后服之。其竹節相往一丈，名曰濮竹。出銅、鐵、鉛、錫、金、銀、光珠、虎魄、水精、琉璃、軻蟲、蚌珠、孔雀、翡翠、犀、象、猩猩、貊獸。云南縣有神鹿兩頭，能食香花。
先是，西部都尉廣漢鄭純，為政清潔，化行夷貊，君長感慕，皆獻土珍，頌德美。皇帝嘉之。即以為永昌太守。純與哀牢夷人約，邑豪歲輸布貫頭衣二領，鹽一斛，以為常賦，夷俗安之。純自為都尉、太守，包養網十年卒官。建初元年，哀牢王類牢與守令忿爭，遂殺守令而反水，攻巂唐城。太守王尋奔楪榆。哀牢三千余人攻博南，燔燒平易近舍。肅宗募發越巂、益州、永昌夷漢九千人討之。來歲春，邪龍縣昆明夷鹵承等應募，率種人與諸郡兵擊類牢于博南，年夜破斬之。傳首洛陽，賜鹵承帛萬匹，封為破虜傍邑侯。
永元六年，郡徼外敦忍乙王莫延慕，遣使譯獻犀牛、年夜象。九年，徼外蠻及撣國王雍由調遣重譯奉國珍寶，和帝賜金印紫綬，小君長皆加印綬、錢帛。
永初元年，徼外焦僥種夷陸類等三千余包養網口舉種內附，獻象牙、水牛、封牛。永寧元年，撣國王雍由調復遣使者詣闕朝賀，獻樂及幻人，能變化吐火，自分割，易牛馬頭。又善跳丸，數甚至千。自言我海西人。海西即年夜秦也，撣國東北通年夜秦。來歲元會，安帝作樂于庭，封雍由調為漢年夜都包養網尉，包養網賜印綬、金銀、彩繒各有差也。
邛都夷者，武帝所開，以為邛都縣。無幾而地陷為污澤，因名為邛池，南人以為邛河。后復反水。元鼎六年，漢兵自越巂水伐之，以為越巂郡。其地盤平原，有稻田。青蛉縣禺同山有碧雞金馬，光景時時出見。俗多游蕩而喜謳歌，略與牂柯相類。豪帥放縱，難得制御。
王莽時，郡守枚根調邛人長貴，以為軍候。更始二年，長貴率種人攻殺枚根，自立為邛穀王。領太守事。又降于公孫述。述敗，光武封長貴為邛穀王。建武十四年，長貴遣使上三年計，皇帝即授越巂太守印綬。十九年，武威將軍劉尚擊益州夷，路由越巂。長貴聞之，疑尚既定南邊，威法必行，己不得自放縱，即聚兵起營臺，召喚諸君長，多釀鴆酒，欲先以勞軍，因襲擊尚。尚知其謀，即分兵先據邛都，遂掩長貴誅之，徙其家屬于成都。
永平元年，姑復夷復叛，益州刺史發兵討破之，斬其渠帥，傳首京師。后太守巴郡張翕，政化清平，得夷人和。在郡十七年，卒，夷人愛慕，如喪怙恃。蘇祈叟二百余人，赍牛、羊送喪，至翕本縣安漢，起墳祭奠。詔書嘉美，為立祠堂。
安帝元初三年，郡徼外夷年夜羊等八種，戶三萬一千，口十六萬七千六百二十，慕義內屬。時郡縣賦斂煩數，五年，卷夷年夜牛種封離等反畔，殺遂久令。來歲，永昌、益州及蜀郡夷皆叛應之，眾遂十余萬，破壞二十余縣，殺長吏，燔燒邑郭包養網，剽略蒼生，骸骨委積，千里無人。詔益州刺史張喬選堪能從事討之。喬乃遣從事楊竦將兵至楪榆擊之，賊盛未敢進，先以詔書通告三郡，密征求軍人，重其購賞。乃進軍與封離等戰，年夜破之，斬首三萬余級，獲生口千五百人，資財四千余萬，悉以賞軍士。封離等惶怖，斬其同謀渠帥，詣竦求和，竦厚加慰納。其余三十六種皆來降附。竦因奏長吏奸猾、侵略蠻夷者九十人，皆減逝世。州中論功未及上，會竦病創卒，張喬深憐惜之，乃刻石勒銘，圖畫其像。皇帝以張翕有遺愛，乃拜其子湍為太守。夷人歡喜，湊趣兒途徑。曰：”郎君儀貌類我府君。”后湍頗掉其心，有欲叛者，諸夷耆老相曉語曰：”當為先府君故。”遂以得安。后順、桓間，廣漢馮顥為太守，政化尤多異跡云。
莋都夷者，武帝所開，以為莋都縣。其人皆被發左衽，言語多好譬類，居處略與汶山夷同。土出長年神藥，神仙山圖所居焉。元鼎六年，以為沈黎郡。至夭漢四年，并蜀為西部，置兩都尉：一居旄牛，主徼外夷；一居青衣，主漢人。
永平中，益州刺史梁國朱輔，好建功名，大方有粗略。在州數歲，宣示漢德，威懷遠夷。自汶山以西，宿世所不至，正朔所未加。白狼、槃木、唐菆等百余國，戶百三十余萬，口六百萬以上，舉種奉貢，種為臣仆。輔上疏曰：”臣聞《詩》云：’彼徂者岐，有夷之行。’傳曰：’岐道雖僻，而人不遠。’詩人誦詠，以為符驗。今白狼王唐菆等慕化歸義，作詩三章。路經邛來年夜山零高坂，峭危峻險，百倍岐道。襁負老幼，若歸慈母。遠夷之語，辭意難正。草木異種，鳥獸殊類。有犍為郡掾田恭與之習狎，頗曉其言，臣輒令訊其風俗，譯其辭語。今遣從事史李陵與恭護送詣闕，并上其樂詩。昔在圣帝，舞四夷之樂；今之所上，庶備其一。”帝嘉之，事下史官，錄其歌焉。
《遠夷樂德歌詩包養》曰：
年夜漢是治，堤官隗構。與天合意。魏冒逾糟。吏譯平端，罔驛劉脾。不從我來。旁莫支留。聞風向化，征衣隨旅。所見奇異。知唐桑艾。多賜繒布，邪毗纟甚纟甫。甘瓊漿食。推潭仆遠。昌樂肉飛，拓拒蘇便。屈申悉備。局后仍離。蠻夷貧薄，僂讓龍洞。無所報嗣。莫支度由。愿主長壽，陽雒僧鱗。子孫昌熾。莫稚角存。
《遠夷慕德歌詩》曰：
蠻夷所處，僂讓皮尼。日進之部。且交陵悟。慕義向化，繩動隨旅。歸日出主。路旦揀雒。圣德深恩，圣德渡諾。與人豐富。魏菌度洗。冬多霜雪，綜邪流藩。夏多和雨。莋邪尋螺。冷溫時適，藐潯滬漓。部人多有。菌補邪推。涉危歷險，辟危歸險。不遠萬里。莫受萬柳。往俗歸德，術疊附德。心歸慈母。仍路孳摸。
《遠夷懷德歌》曰：
荒服之外，荒服之儀。地盤墝埆。犁籍憐憐。食肉衣皮，阻蘇邪犁。不見鹽谷。莫碭粗沐。吏譯傳風，罔譯傳微。年夜漢安樂。是漢夜拒。攜負歸仁，蹤優路仁。觸冒險陜。雷折險龍。平地岐峻，倫狼躲幢。緣崖磻石。扶路側祿。木薄發家，息落服淫。百宿到洛。理歷髭雒。父子同賜，捕茝菌毗。懷抱匹帛。懷稿匹漏。傳告種人，傳室呼敕。長愿臣仆。陵陽臣仆。
肅宗初，輔坐事免。是時郡尉府舍皆有雕飾，畫山神海靈、奇禽異獸，以眩耀之，夷人益畏憚焉。和帝永元十二年，旄牛徼外白狼、樓薄蠻夷王唐繒等，遂率種人十七萬口，歸義內屬。詔賜金印紫綬，小豪錢帛各有差。
安帝永初元年，蜀郡三襄種夷與徼外污衍種并兵三千余人反水，攻蠶陵城，殺長吏。二年，青衣道夷邑長令田，與徼外三種夷三十一萬口，赍黃金、旄牛毦，舉土內屬。安帝增令田爵號為奉通邑君。延光二年春，旄牛夷叛，攻零關，殺長吏，益州刺史張喬與西部都尉擊破之。于是分置蜀郡屬國都尉，領包養網四縣如太守。桓帝永壽二年，蜀郡夷叛，殺略吏平易近。延熹二年，蜀郡三襄夷寇蠶陵，殺長吏。四年，犍為屬國夷寇郡界，益州刺史山昱擊破之，斬首千四百級，余皆閉幕。靈帝時，以蜀郡屬國為漢嘉郡。
冉駹夷者，武帝所開，元鼎六年，以為汶山郡。至地節三年，夷人以立郡賦重，宣帝乃省并蜀郡為北部都尉。其山有六夷七羌九氐，各有部落。其貴爵頗知文書，而法嚴重。貴婦人，黨母族。逝世則燒其尸。土氣多冷，在盛夏冰猶不釋，故夷人冬則避冷，進蜀為傭，夏則違暑，反其邑。眾皆依山居止，累石為室，高者至十余丈，為邛籠。又地盤剛鹵，不生谷粟麻菽，唯以麥為資，而宜畜牧。有旄牛，無角，一名童牛，肉重千斤，毛可為毦。知名馬。有靈羊，可療毒。又有食藥鹿，鹿鏖有胎者。其腸中糞亦療毒疾。又有五角羊、麝噴鼻、輕毛毼雞、牲牲。其人能作旄氈、班罽、青頓、毞毲、羊羧之屬。特多雜藥。地有咸土，煮以為鹽。麡羊牛馬，食之皆肥。
其西又有三河、槃于虜，北有黃石、北地、盧水胡，其表乃為徼外。靈帝時，復分蜀郡北部為汶山郡云。
白馬氐者，武帝元鼎六年開，分廣漢西部，合以為武都。地盤險阻，有麻田，知名馬、牛、羊、漆、蜜。氐人勇戇抵冒，貪貨逝世利。居于河池，一名仇池，方百頃，四面斗絕。數為邊寇，郡縣討之，則依固自守。元封三年，氐人反水，遣兵破之，分徙酒泉郡。昭帝元鳳元年，氐人復叛，遣執金吾馬適建、龍頟侯韓增、年夜鴻臚田廣明，將三輔、太常徒討破之。
及王莽篡亂，氐人亦叛。建武初，氐人悉附隴蜀，及隗囂滅，其酋豪乃背公孫述降漢，隴西太守馬援上復其貴爵君長，賜以印綬。后囂族人隗茂反，殺武都太守。氐人年夜豪齊鐘留為種類所敬信，威服諸豪，與郡丞孔奮擊茂，破斬之。后亦時為寇盜，郡縣討破之。
論曰：漢氏撻伐蠻夷，有事邊遠，蓋亦與王業而終始矣。至于傾沒疆垂，喪師敗將者，不出時歲，卒能開四夷之境，款殊俗之附。若乃文約之所沾漸，風聲之所周流，幾將日所收支處也。著自山經、水志者，亦略及焉。雖服叛難常，威澤時曠，及其化行，則緩耳雕腳之倫，獸居鳥語之類，莫不舉種盡落，回面而請吏，陵海越障，累譯以內屬焉。故其錄名中郎、校尉之署，編數都護、部守之曹，動以數百萬計。若乃躲山隱海之靈物，沉沙棲陸之瑋寶，莫不呈表怪麗，雕被宮幄焉。又其賨幏火毳、馴禽封獸之賦，軨積于內府；夷歌巴舞、殊音異節之技，列倡于外門。豈柔服之道，必足于斯？然亦云致遠者矣。蠻夷雖附阻巖谷，而類有土居，連涉荊、交之區，布護巴、庸之外，不成量極。然其兇勇狡算，薄于羌狄，故陵虐之害，不克不及深也。東北之徼，尤為劣焉。故關守永昌，肇自遠離，啟土立人，至今成都焉。
贊曰：百蠻蠢居，仞彼方徼。鏤體卉衣，憑深阻峭。亦有別夷，屯彼蜀表。參差聚落，紆余岐道。往化既孚，改襟輸寶。俾建永昌，同編億兆。
《后漢書》 南朝宋·范曄
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